Попит на фрахтування контейнерів і суден вище допандемійного рівня

Статистичний сервіс Container Trade Statistics (CTS) оцінює глобальний попит на контейнерні перевезення за перше півріччя 2021 року в 88,65 млн TEU, що на 13,5% більше, ніж роком раніше, і на 6,2% перевищує показник аналогічного періоду «допандемійного» 2019 року.

Згідно з індексом China Composite Freight Index (CCFI), фрахтові ставки на маршрутах контейнерних перевезень з Китаю перевищували рівні роком раніше на 154%. Ставки на авіаперевезення також зросли, але не настільки значно. У звіті за травень IATA повідомила, що розрив між вартістю океанського і авіафрахту скоротився вдвічі, що дало авіаперевізникам додаткову конкурентну перевагу.

Ринок належить судновласникам, які в свою чергу диктують ставки на доставку вантажів контейнерами і судновими партіями. Подібні тенденції зберігаються і на ринку доставки авіа та ЖД транспортом з Китаю. У червні обсяги ринку склали 15,2 млн TEU, що на 11% більше, ніж роком раніше і на 7% в порівнянні з червнем 2019. Індекс ставок в червні досяг 146 пунктів. Для порівняння, значення індексу в червні 2020 становило 71 пункт, 2019 — 66. За перше півріччя європейський експорт збільшився більш ніж на 4%, імпорт — майже на 2% до рівня «допандемійного» 2019 періоду.

Проте потужності перевізників на ринку морських контейнерів залишалися дефіцитними, а фрахтові та чартерні ставки продовжували рости через постійно виникаючі проблеми у вузьких місцях системи і дефіциту контейнерного обладнання, так як вони різко скорочували фактичну пропускну здатність. У порівнянні з 2020 роком попит, обумовлений ефектом низької бази, ріс більш динамічно: на ринку океанських контейнерних перевезень обсяги за квартал з квітня по червень зросли на 19% і це незважаючи на катастрофічний дефіцит контейнерного обладнання, який виник через колосальне накопичення в портах Америки порожнього контейнерного обладнання, в зв'язку з відсутністю експорту в період карантинних обмежень.

Морські потужності ростуть як і попит, але ставки — в рази більше, і за деякими напрямками досягають 14 000 тисяч доларів з основних портів Китаю. І навіть при такому високому фрахті спостерігаються проблеми з розміщенням букінгів та відсутні місця на судні до середини жовтня 2021 року. Поки видимих причин для зменшення попиту не спостерігається. Багато китайських виробників у зв'язку з коливаннями ставок на доставку відмовляються укладати контракти на умовах CIF, і пропонують укладати контракти виключно на FOB або ЕХW.

Ринок костерів процвітає, остання неділя, 13−17 вересня, 2021 року

Власники суден до 5000 т дедвейту (костерів) повністю контролюють ситуацію в Чорному та Середземному морях. Ринок показує, що немає передумов для зниження активності в цьому регіоні. Швидше за все, попит на тоннаж зростатиме з огляду на поступове зростання експорту кукурудзи.

Попит на спотовий тоннаж залишається сильним у Чорному морі, незважаючи на те, що багато трейдерів не можуть продавати за такими високими тарифами на фрахт (особливо це стосується зерна, мінералів та добрив). Гостра нестача відкритих суден дозволяє власникам костерів збільшувати тарифи. Пшениця, вироби зі сталі, добрива та мінерали залишаються рушіями ринку; пропозиція кукурудзи зростає, хоча і повільно.

Щодо Азовського ринку, власникам річних суден також вдалося трохи підвищити ставки після деякого зниження, про яке повідомлялося минулого тижня, що пов'язано виключно з хвилюванням щодо скасування імпортних мит Туреччиною.

Середземноморський вантажний потік залишається достатньо сильним, щоб допомогти власникам суден ще більше підвищити тарифи. Добрива, мінерали та сталь залишаються рушіями ринку, а чорноморські вантажі додають ще більшої впевненості власникам.

Ринок костерів у Балтійському морі продовжує зміцнюватися. Вантажообіг з регіональних портів поступово активізується. На даному ринку зараз фрахтувальники також стикаються з труднощами при пошуку костерів.

Тим часом подальший розвиток ринку річних костерів в Чорному та Азовському морях виглядає досить невиразним. Наступного тижня експортне мито буде ще вище, тому продажі, швидше за все, залишаться помірними.

Мінливість ринку хенді тоннажу, 13−17 вересня, 2021 року

Ринок судноплавства хенді залишається вкрай мінливим. Після негативних подій минулого тижня настрої власників знову покращуються, більшість тарифів на фрахт почали зростати.

Експорт кукурудзи починає набирати темпи в Чорному та Середземноморському морях. Вантажні пропозиції з лейкеном жовтня та навіть листопаду все більше надходять на ринок, додаючи впевненості власникам. Також попит на тоннаж підтримується постійними поставками пшениці, металопродукції, мінералів та добрив.

Попит на флот хенді тоннажу посилюється, тоді як у регіоні скорочується список тоннажу, що дозволяє власникам підвищувати тарифи.

Ринки Чорного моря та Північної Європи показують усі передумови для подальшого зростання фрахту через очікуване зростання експорту кукурудзи, вугілля та інших вантажів у жовтні.

Гравці розраховують на більший попит на вугілля з боку індійських імпортерів, оскільки запаси країни досягли критично низького рівня. Очікується, що поставки вугілля до Китаю також пожвавляться найближчим часом, оскільки спроби збільшити внутрішнє виробництво не були успішними, і необхідні додаткові обсяги для задоволення внутрішнього попиту. Тільки передбачуване скорочення затримок суден у китайських портах може допомогти фрахтувачам стримати зростання тарифів на фрахт.