Звіт: обсяг з’єднань підключених пристроїв IoT перевищує звичайні підключення до Інтернету

Глобальне підключення до Інтернету речей назавжди змінилося. У 2020 році, незважаючи на пандемію, підключення IoT у вигляді підключених автомобілів, розумних будинків і підключеного промислового обладнання вперше випередили підключення, не пов’язані з IoT, такі як смартфони та ноутбуки.

Аналітична компанія IoT Analytics повідомляє, що з 21,7 мільярда активних підключених пристроїв наприкінці 2020 року було 11,7 мільярда підключень пристроїв IoT, що становить 54% підключених пристроїв. Далі буде більше.

Фірма очікує, що до 2025 року буде понад 30 мільярдів IoT-з’єднань, у середньому по чотири пристрої IoT на людину.

Як розвивався ринок підключення IoT?

Цей переломний момент підтверджено дослідженнями Transforma Insights, згідно з якими станом на кінець 2019 року в усьому світі було 7,6 мільярда активних підключень IoT. Фірма прогнозує, що до 2030 року загальна вартість ринку IoT становитиме 1,1 трильйона доларів США з 25,4 мільярда активних пристроїв, що становить CAGR 11% на рік. Підключення через мобільний зв'язок зросте з 1,2 мільярда в 2018 році до 4,7 мільярда в 2030 році.

Це багато з’єднань і вперше цифра наближена до показників розміру ринку, передбачених на зорі IoT. Однак підрахунок підключень приховує, як розвивався ринок підключення до Інтернету речей. Зараз доступний широкий вибір технологій підключення, починаючи від глобальних мереж низької потужності (LPWA) до 5G, яка нещодавно доступна на кількох ринках.

Цей вибір і доведена життєздатність варіантів використання IoT, продемонстрована на ринках перших користувачів IoT, стимулювали зростання підключення IoT. IoT Analytics зазначає, що IoT процвітає в Китаї за рахунок китайських постачальників телекомунікацій. Фірма повідомляє, що в 2015 році на китайські телекомунікаційні компанії припадало приблизно чверть (27%) усіх мобільних підключень IoT, але ця кількість зросла до 75% у 2020 році завдяки China Telecom, демонструючи, що Китай є лідером на світовому ринку мобільних підключень IoT. Ця цифра відображає величезне зростання китайського внутрішнього ринку IoT, але також підкреслює, що IoT є справді глобальним ринком, який обслуговується глобальними постачальниками.

 2022 — рік зростання для персональних пристроїв IoT

Наступною динамікою, яку виділяє IoT Analytics, є все більш широке використання персональних пристроїв IoT, таких як фітнес-носії, розумні домашні пристрої та, все частіше, підключені автомобілі. Omdia передбачила глобальну цифру в 208 мільйонів підключених автомобільних одиниць до 2022 року, і підключені автомобілі можуть мати кілька модулів ідентифікації абонента (SIM) та інші підключені пристрої, тому вони ведуть себе більше як шлюзи IoT.

Нарешті, вибір сприяє поширенню, а доступність різних типів підключення IoT стимулює ринок. Підраховуючи лише 10 мільйонів підключень у 2015 році, IoT Analytics повідомляє, що глобальний ринок LPWA не існував п’ять років тому, але до 2020 року він досяг 423 мільйонів підключень IoT і, як очікується, зросте на 43% CAGR до 2,5 мільярдів підключень IoT до 2025 року. І мобільний IoT – 2G, 3G, 4G, а тепер також 5G  та LPWA, вузькосмуговий IoT (NB-IoT), LTE-M, LoRaWAN, Sigfox та інші – були ключовими рушійними силами глобального IoT ринку підключення за останні п'ять років.

Зростання вказує на розмір і цінність глобального ринку Інтернету речей, дохід від якого, за оцінками GSMA, до 2025 року становитиме 900 мільярдів доларів США, що майже втричі більше, ніж у 2019 році. Проте, ймовірно, це сповільниться через пандемію COVID-19 і GSMA знизила свій прогноз на 200 мільярдів доларів США за цей період. Це все ще значне зростання, але проблема для постачальників підключення полягає в тому, що, хоча дохід від підключення IoT зростатиме, він становитиме лише близько 5% від загального доходу від IoT, згідно з GSMA. Інші коментатори, такі як Mobile Ecosystem Forum (MEF), очікують, що ця цифра буде вищою, приблизно на 10%, з варіаціями залежно від застосування та географії.

Вертикальне розгортання IoT набирає обертів

Звісно, ​​оператори мобільного зв’язку розширюють свої можливості за межі підключення, щоб захопити більшу частку загального ринку, і в той же час розгортання Інтернету речей стає все більшим, що забезпечує економію за рахунок масштабу. Аналітична компанія Berg Insight повідомила, що 450 найбільших розгортань мобільного Інтернету речей разом становлять 349 мільйонів одиниць. Розгортання охоплює всі вертикалі Інтернету речей, включаючи OEM-автомобілебудування, після продажне обслуговування автомобілів, транспорт і логістику, комунальні послуги, інфраструктуру, будівлі та безпеку, роздрібну торгівлю, промисловість, побутову електроніку, охорону здоров’я та інші.

Насправді переміщення активів і відстеження відправлень є ключовим ринком через те, що вони переміщуються з ринку одного оператора на ринок інших з проблемами щодо покриття, роумінгу та регулювання, які необхідно вирішити. Transforma Insights прогнозує, що до 2030 року рухомі активи становитимуть 6% підключень.

Очікується, що 450 проектів у списку Berg Insight до 2024 року зростуть до 752 мільйонів одиниць, що відповідає загальним річним темпам зростання (CAGR) 16,6%. Багато з них зосереджені на тому, що можна описати як рухомі речі, і тому мають вимоги працювати на кількох ринках, вимагаючи роумінгу та глобального розгортання.

Сектор транспорту та логістики є найбільшою галуззю в IoT з точки зору кількості проектів, які потрапили в список Berg Insight, за яким йдуть роздрібна торгівля, вторинний ринок автомобілів, комунальні послуги, будівлі та безпека, автомобілебудування OEM, охорона здоров’я та промисловість. Порівнюючи кількість активних підписок, представлених кожною галуззю, натомість OEM-автомобілебудування є найбільшою галуззю, нараховуючи 96 мільйонів одиниць та випереджаючи транспорт і логістику з 76 мільйонами одиниць і комунальні послуги, що представляють 68 мільйонів одиниць.

eSIM — величезна можливість для постачальників підключення IoT

Ці величезні багатонаціональні розгортання відкривають можливість для постачальників глобального підключення до Інтернету речей, що стає можливим завдяки появі вбудованих модулів ідентифікації абонента (eSIM) і технології вбудованої універсальної плати з інтегральною схемою (eUICC). Це дає змогу створювати єдину складську одиницю (SKU) навіть для пристроїв, що постачаються по всьому світу, оскільки пристрій із підтримкою eUICC може автоматично вибирати глобальне підключення, коли досягає місця розгортання. Згідно з новим дослідженням дослідницької компанії Kaleido Intelligence, eSIM з’єднає 2,4 мільярда пристроїв у 2025 році. У звіті, в якому розглядаються GSMA-сумісні eSIM-карти на споживчих ринках і ринках Інтернету речей, було виявлено, що eSIM-картки отримують значне зростання в середньостроковій перспективі з eSIM-сумісними пристроями та буде зростати на 45% CAGR між 2020 і 2025 роками.

Очікується, що три мільярди пристроїв IoT будуть встановлені з eSIM у 2024 році, причому зростання сприятиме смартфонам разом із попитом на IoT. Ринок спеціалізованих глобальних постачальників послуг IoT розроблено для задоволення потреб постачальників послуг IoT щодо забезпечення глобального підключення та використання можливостей eSIM. Berg Insight каже, що постачальники керованих послуг IoT мають понад 50 мільйонів абонентів IoT по всьому світу. В Європі та Північній Америці ці гравці займають загальну частку ринку 15-20%. У той час як більшість постачальників керованих послуг IoT працюють як повноцінні MVNO, використовуючи власні базові мережі та платформи з елементами керування підключенням та іншими послугами з доданою вартістю, ключовою особливістю є здатність об’єднувати кілька бездротових глобальних мереж і, таким чином, забезпечувати чудове покриття та охоплення багатьох будинків та мультитехнологічне підключення на одній платформі.

Найбільші гравці ринку IoT

Berg Insight повідомляє, що Aeris і KORE Wireless зміцнили свої позиції провідних гравців у Північній Америці з 14 мільйонами та 13 мільйонами абонентів мобільного Інтернету речей відповідно на кінець 2019 року. Sierra Wireless створила трансатлантичну базу абонентів із 3,6 мільйонами IoT-з’єднань як в Європі, так і в Північній Америці. У Європі Wireless Logic є найбільшим постачальником керованих послуг IoT з приблизно 3,5 мільйонами абонентів. З моменту запуску в 2018 році 1NCE швидко виріс і посідає друге місце в Європі, забезпечуючи мобільний зв’язок IoT приблизно з трьома мільйонами пристроїв на кінець 2019 року.

Нове покоління платформ керування підключенням IoT

Додатковими постачальниками керованих послуг IoT є Cubic Telecom, BICS, Arm, Transatel і Eseye, які, за словами Berg Insight, мають від двох до трьох мільйонів абонентів мобільного IoT кожен.

Джеймі Мосс, директор з досліджень M2M, IoT та IoE в ABI Research, бачить появу нового покоління платформ керування підключенням (CMP), які мають підтримувати ринок 5,7 мільярдів мобільних пристроїв IoT до 2026 року.

Мосс вважає, що серед підприємств є потреба в єдиному магазині для підключення IoT. Є лише кілька великих транснаціональних корпорацій, які можуть дозволити собі найняти системних інтеграторів для збирання індивідуальних систем, і хоча вони були одними з перших, хто запровадив IoT, вони представляють лише частину ринку. Більшість підприємств не мають коштів або бажання брати участь у такому рівні інвестицій, а з огляду на неперевірені бізнес-кейси та невизначеність щодо залучення користувачів, швидше за все, більше організацій звернуться до постачальників, які просто змусять підключення працювати на них. 

Ці можливості CMP нового покоління базуються на традиційних системах, додаючи опції, які вирішують проблеми з боку бізнесу, а не лише з технічної сторони. Угоди про роумінг замінено локальним підключенням, що знижує ризик завдяки партнерам, які виконали цю роботу для оператора. Це означає швидший час виходу на ринок, менше споживання ресурсів оператора, доступ оператора до додаткових ресурсів та відсутність великих капіталовкладень, лише операційні витрати.

Рухомі об’єкти ІoT викликають зростання трафіку в роумінгу

Рухомі об’єкти IoT означають, що з’явився глобальний ринок пристроїв з підтримкою IoT, і для них є звичним явищем перетинати кілька країн і регіонів і підключатися через кілька операторів. Більші MVNO вже мають угоди про роумінг для підтримки багатонаціональних потреб організацій, які потребують підключення до Інтернету речей, і тому ці глобальні MVNO мають хороші можливості для використання можливостей роумінгу в Інтернеті речей. Ті, хто стратегічно зосереджується на конкретних секторах, можуть відрізнятися завдяки своїй здатності розуміти та задовольняти потреби своїх клієнтів. Однак ніша може бути занадто малою, щоб задовольнити глобальні вимоги підключення великих розгортань. Тим не менш, роумінговий трафік IoT передбачає величезне зростання. Kaleido Intelligence прогнозує, що цей обсяг зросте зі 127 петабайт у 2020 році до понад 560 петабайт у 2025 році.

Оператори мобільних мереж не зможуть впоратися з усім цим у своїх роздрібних операціях, а MVNO, провайдери CMP та інші задовольнять зростаючий попит. Це зробить підключення до оптового роумінгу важливою частиною бізнесу мобільних операторів. Однак, ймовірно, вони будуть обережні в цьому, оскільки прагнуть надавати широкий спектр послуг підприємствам і транснаціональним корпораціям. Певною мірою ці оператори мобільних мереж можуть грати на обох сторонах ринку, додаючи цінність для своїх корпоративних клієнтів і одержуючи прибуток зі своїми оптовими партнерами.

Стратегії відрізнятимуться залежно від випадків використання, стратегії оператора та регіонів, у яких надаються послуги.

Чому необхідно довіряти підключення до Інтернету речей експертам

Після затримок, з якими IoT зазнав мейнстріму, тепер існує стриманий імпульс, оскільки кінцеві користувачі, підприємства та мережі тепер готові використовувати послуги IoT, отримувати від них дохід і підтримувати величезний обсяг пропускної здатності та даних. Ця потреба у швидкості допомагає викристалізувати ролі організацій у ланцюжку створення вартості IoT із спеціалістами, які є більш затребуваними, ніж будь-коли раніше.

Це також стосується підключення. Небагато підприємств хочуть стати мережевими експертами. Вони не хочуть керувати відносинами роумінгу для розгортання в 40 країнах, і вони не хочуть мати «головний біль» управління контрактами, виставленням рахунків і гарантією якості.

Натомість вони можуть швидше надати свої послуги Інтернету речей на всі свої ринки, найнявши експерта, який піклується про підключення, дозволяючи їм зосередитися на своєму бізнесі. Чи є цей експерт традиційним системним інтегратором, MNO, MVNO, CMP-провайдером чи фахівцем іншого типу, ще належить з’ясувати. Швидше за все, усі знайдуть свої ролі у цьому величезному ринку пов’язаних речей.

За матеріалами: Iot-now