Argentem Creek Partners

Argentem Creek Partners

Argentem Creek Partners (Аргентум Крик Партнерс) – американская инвестиционная компания с представительствами в Абу-Даби, Буэнос-Айресе, Лондоне, Миннеаполисе и Нью-Йорке.

Argentem Creek Partners LP – инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся рынках. ACP инвестирует в сложные кейсы, занимается частным кредитованием, обеспечивает высокую доходность и предоставляет уникальные, индивидуальные решения по работе с капиталом по всей структуре капитала. Argentem фокусируется на создании ценности для инвесторов, партнеров и местных сообществ.

ACP признанный специалист по инвестированию в сложных ситуациях, рынках и юрисдикциях. Компания специализируется на поиске и развитии стратегических и высококачественных активов (в таких секторах, как природные ресурсы, производство, сельское хозяйство и связанная с ними инфраструктура), которые обеспечивают значительный потенциал для роста стоимости. Инвестиционная стратегия Argentem Creek Partners реализуется с помощью реструктуризации балансов, структур капитала, управления, выявления диспропорций на рынке. Успех команды ACP – это дисциплина, уникальный инвестиционный подход, взаимодействие с обширной сетью локальных глобальных партнеров.

Компания Argentem Creek Partners была основана в 2015 году Дэниелом Чепменом и его командой из Black River Asset Management, бывшей дочерней компании Cargill Inc. С момента основания команда инвестировала 2,5 миллиарда долларов в более чем 75 компаний в 20 странах.

Argentem Creek Partners в Украине

ACP активно работает на украинском рынке с момента своего основания в 2015 году. Команда состоит из людей, которые еще с 2000-ых развивали украинский рынок и имеют огромный опыт работы на нем. ACP инвестировала более 600 миллионов долларов США в различные отрасли экономики страны, а именно в развитие пищевой, транспортной и металлургической промышленности.

ACP предлагает решения для самых сложных кейсов, где необходима реструктуризация компании с ограниченным доступом к международным инвестициям или финансированию, но имеющей хорошее управление и перспективы. Argentem Creek Partners инвестирует, чтобы оказать положительное и долгосрочное влияние на развитие компаний в своем портфеле, уделяя особое внимание управлению, прозрачности и использованию лучших методов ведения бизнеса.

Компания Аrgentem Creek Partners известна в Украине благодаря успешно реализованным инвестиционным проектам для таких компаний, как "Мрия", "Интерпайп", "ДТЭК Энерджи", "Лемтранс", а также другими проектам для компаний-лидеров.

Проекты Argentem Creek Partners (Аргентум Крик Партнерс) в Украине

• GNT Group

GN Terminals (GN Terminal Enterprises Ltd), компания зарегистрирована на Кипре и является частью GNT Group. Это вертикально-интегрированный комплекс. Предоставляет логистические услуги в области поставок сельского хозяйства, ведет стивидорный бизнес, связанный с морскими грузоперевозками через порт Одессы.

Компании принадлежит украинское ООО "Олимпекс Купе Интернэшнл". Конечными бенефициарами Olimpex Coupe International и холдинга GNT Group являются Владимир Науменко и Сергей Гроза. GN Terminals обрабатывает и хранит сельскохозяйственную продукцию в Украине через внутреннюю сеть и управляет одними из крупнейших экспортных терминалов в Украине. В настоящее время компания является активным участником зернового коридора. ACP имеет значительную долю в структуре капитала GNT.

В декабре 2019 года Argentem Creek Partners инвестировала в развитие крупного зернового морского терминала и логистического хаба в Одессе (GN Terminals).

Первоначальная цель ACP по улучшению управления и прозрачности операций GN Terminals на сегодняшний день не достигнута. GNT Group решила использовать войну, чтобы стать менее прозрачной, что привело к решению ACP усилить свою безопасность.

Детально о текущей ситуации с GNT Group рассказал в интервью региональный руководитель Argentem Creek Partners – Джон Паттон.

• Интерпайп

Группа "Интерпайп" – украинский производитель и поставщик металлопродукции. Компания управляет пятью металлургическими заводами в Украине, которые перерабатывают лом и производят железнодорожные колеса, трубы из нержавеющей стали, стальные трубы ERW. Производство стали компании превышает 750 000 тонн в год.

ACP инвестировала в "Интерпайп" в 2017 году и работала с другими заинтересованными сторонами над реструктуризацией. Предпринятые действия помогли компании оправиться от потерь на российском рынке в 2014 году. Реструктуризация помогла нормализовать деятельность компании и обеспечить ее будущий рост и рабочие места.

• ДТЭК Энерджи

ДТЭК Энерджи крупнейшая теплогенерирующая компания Украины, управляет генерацией и добычей угля для ДТЭК. Компания ДТЭК "Восстановительная энергетика" управляет активами Группы ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики и является крупнейшим инвестором в зеленую энергетику в Украине. Три ветряные электростанции и три солнечные электростанции по одному гигаватту солнечной и ветровой энергии являются крупнейшими в Украине, а две солнечные электростанции входят в пятерку крупнейших солнечных электростанций Европы.

ACP инвестирует в облигации ДТЭК Энерджи с 2017 года.

• Лемтранс

"Лемтранс", крупнейший частный железнодорожный оператор Украины, специализируется на грузовых перевозках. В работе используются более 20 000 полувагонов, перевозящих более 52 млн тонн грузов в год. "Лемтранс" также владеет ремонтно-технической базой. "Лемтранс" продолжает инвестировать в новые полувагоны и ремонт подвижного состава, на сегодняшний день инвестиции составили более 500 млн долларов.

В сентябре 2018 года Argentem Creek Partners приобрела связанные с "Лемтрансом" договора аренды у банка, который закрывался. Это позволило "Лемтрансу" устранить проблемы с договорами аренды. Эта инвестиция была полностью реализована.

• Аграрный холдинг МРИЯ

В августе 2014 года, когда РФ вторглась на Восточную Украину, один из крупнейших агрохолдингов в Украине объявил дефолт по своим облигациям и кредитам после многолетнего финансового успеха и устойчивых показателей роста. Компания работала с общим земельным банком в 320 000 гектаров на площадях в Западной Украине.

После дефолта были обнаружены значительные нарушения в управлении и незаконное присвоение средств, а долг компании на сумму свыше 1 миллиарда долларов США был выставлен на продажу со значительными скидками. Argentem Creek Partners приобрела долги у различных держателей и руководила реструктуризацией и реорганизацией этого агробизнеса.

Осуществляя стратегию реструктуризации компании в течение четырех лет, начиная с 2015 года, ACP тесно сотрудничала с новым руководством компании для создания прибыльного и прозрачного агробизнеса, управляемого по западным стандартам. В 2019 году Argentem Creek Partners реализовала свои инвестиции, когда компания была продана стратегическому инвестору в сельскохозяйственном секторе в рамках одной из крупнейших на сегодняшний день сделок в этом секторе экономики Украины.

Проект был успешным и привлек дополнительные инвестиции крупных стратегических инвесторов после его продажи, а также создал многочисленные прецеденты для реструктуризаций долга. Это был один из первых случаев, когда внешние кредиторы получили контроль над украинской компанией через оффшорный процесс банкротства и добились признания своих требований в определенной юрисдикции. В результате этих действий ACP добилась высоких стандартов прозрачности и качества управления в компании, что позволило команде успешно реструктурировать долг в размере почти 1 миллиарда долларов США и сохранить 1500 рабочих мест в сельской местности. Эта инвестиция была полностью реализована.

Другие компании