Санкции против Райффайзен Банка. Что будет с главным поставщиком в Украину наличного доллара и ждать ли новый "банкнотный" кризис

Внесение Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны уже привело к первым негативным для нее последствиям – предприятия начинают закрывать счета в его украинской "дочке". Подобные действия в отношение этой группы готовят и украинские государственные банки. UBR.ua разобрал, какие последствия ждут рядовых украинцев.

У Пышного произошла перепалка с главой Райффайзена в ходе встречи с топами других банков, – банкир

"Черный список"

В конце марта НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Несмотря на то, что речи о "традиционных" санкциях СНБО не идет, а "черный список" НАПК является, скорее, "вербальной" мерой, последствия, тем не менее, есть.

"Компании-клиенты украинского Райффайзен Банка начали отказываться от сотрудничества с ним после его включения в черный список НАПК. Наша компания решила перенести зарплатные проекты в Моно", – рассказал UBR.ua участник рынка.

На данный момент UBR.ua достоверно известно об одном таком случае, поэтому нельзя утверждать, что выход бизнеса из украинского Райффайзен Банка стал тенденцией. В то же время нам стало известно, что готовятся и более серьезные меры в отношении австрийской "мамки".

"В нынешних реалиях госбанки подготавливают площадки, чтобы переносить корсчета из Raiffeisen Bank International (Вена, Австрия), в другие банки, с которыми легче проводить расчеты. Есть государственные деньги, есть государственное управление, поэтому стараются на всякий случай перестраховаться от санкций, которые могут быть", – рассказал один из банкиров.

Причиной внедрения таких мер, очевидно, являются опасения, что австрийская группа может попасть уже под более серьезные санкции, и средства государственных банков – Ощадбанка, Приватбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка, которые находятся на корреспондентских счетах в Raiffeisen Bank International, также могут оказаться под потенциальным ударом.

Постановление НБУ может сказаться на репутации руководителей и акционеров Райффайзен Банка и Укрсиббанка, – финаналитик

За связи с Россией

Причиной проблем Raiffeisen Bank International является наличие у него бизнеса в РФ.  Так, в 2022 году в сравнении с предвоенным 2021 годом у российского Райффайзенбанка выросли:

• активы на 43,4% до 27 млрд евро;
• объем депозитов физлиц – на 36,1% до 20 млрд евро;
• чистый процентный доход – в 2 раза до 1,5 млрд евро;
• чистый комиссионный доход – в пять раз до 2 млрд евро;
• чистая прибыль банка год к году – в 4,3 раза до 2 млрд евро.

"Райффайзен Банк сейчас является самым важным западным банком в России, и он все еще предлагает населению и бизнесу осуществление платежей. В условиях санкций и продолжающейся войны это недопустимо. Из-за отношений с Россией Raiffeisen Bank International внесли в список международных спонсоров войны", – прокомментировал UBR.ua аналитик компании “Центр биржевых технологий” (ЦБТ) Максим Орыщак.

В ЕС это рассматривают как проявление неуважения в первую очередь к самим политическим и финансовым властям ЕС, которым австрийский банк должен оставаться подконтрольным.

"Самое главное, почему это продолжается, как понимает мировое сообщество, это по причине дружественных отношений России и Австрии. То есть ЕЦБ не нравится поведение австрийского банка, а Австрия, которая наиболее дружественна к России на протяжении долгих лет, старается держать если не нейтралитет, то большую осторожность. Вот и пытаются пресечь такую лазейку для России по политическим причинам", – указывает Максим Орыщак.

Raiffeisen Bank пытается передать контроль над российским бизнесом акционерам – Reuters

Украинский Райффайзен Банк

На данный момент нет каких-либо причин утверждать, что могут быть проблемы у украинской "дочки" австрийского банка, так как юридически она является отдельной структурой. На это в марте указал и сам украинский Райффайзен Банк. Что касается возможного закрытия предприятиями счетов в украинском банке, то у них могут быть разные объяснения.

"Предприятия могут не только переходить в другие банки, но и закрываться. Ведь в портфолио Райффайзен Банка представлены компании практически из всех ключевых отраслей экономики. А далеко не все предприятия в условиях войны чувствуют себя уверенно, а значит могут элементарно испытывать трудности с продолжением ведения своей деятельности", – считает Максим Орыщак.

Еще одной вероятной причиной называют также и возможное беспокойство о сохранности данных клиентов.

"С нашей точки зрения закрывать счета могут и в силу желания усилить контроль за безопасностью данных. Именно вопрос растущей киберпреступности и теплых отношений России и Австрии может быть причиной закрытия счетов", – полагают в ЦБТ.

По мнению аналитика финансовых рынков Ивана Угляницы, каких-то причин опасаться за свои деньги клиентам украинского Райффайзен Банка на данный момент нет.

"Эти санкции больше на словах. Они к какому-то сокращению работы с Райффайзен Банком не ведут. Наши "санкции" – больше в информационной плоскости, я не вижу, чтобы они влияли. А по закрытию счетов, то коммерческие и государственные предприятия могут и без санкций принимать такие решения. Они же видят, что Raiffeisen Bank International, скажем так, ведет себя "некрасиво" в плане того, что ведет деятельность на территории врага, агрессора", – считает Иван Угляница.

Raiffeisen Bank закрыл корреспондентские счета всех российских банков

Чего ждать

В ЦБТ прогнозируют, что в этом году финансовые показатели у банка будут хорошие, а проблемы если и могут быть, то уже в следующем году.

"В начале года председатель правления Райффайзен Банк Украина Александр Писарук комментировал ситуацию как умеренно оптимистичную. Уже были сформированы резервы под кредитные риски, а ставки остаются высокими, значит при вялотекущем продолжении войны можно ждать регулярность платежей и прибыли банка. Но в тот же момент сам Писарук говорил, что допускает начало кризисного периода в 2024 по причине начала снижения ставок", – акцентирует Максим Орыщак.

Но в таком случае, как говорят эксперты, проблемы начнутся у всей банковской системы Украины. В любом случае – главное не паниковать. "Пока банк стабилен и срочно выводить из него деньги не стоит. А дальше, в 2024 году, если появятся риски для этого банка, то другие банки страны вряд ли будут чувствовать себя лучше. Бежать будет некуда, а значит, лучше довериться тому банку, в котором вы уже храните деньги. Выбирая банк, важно ориентироваться не только на доходность по вкладам, например, но и на правящий состав структуры банка. Райффайзен в этой ситуации – один из неплохих вариантов выбора", – уверены в ЦБТ.

Работа в России грозит Raiffeisen Bank санкциями, – Офис президента

Банкнотный кризис?

Потенциально более опасными для рынка являются возможные негативные последствия "вербальных" интервенций против Райффайзен Банка в другом направлении. Банк является основным поставщиком в Украину наличных долларов, а перебои с этим, как показала ситуация в начале осени прошлого года, чреваты паникой на валютном наличном рынке.

"До войны все банки завозили наличную валюту через Райффайзен. Потом прекратили, потом снова возобновили. Когда началась эта история с черным списком, завоз валюты в Украину снова остановили", – рассказывает Иван Угляница.

Впрочем, по его словам, две недели назад Райффайзен Банк возобновил поставки наличной валюты, правда пока только для собственных нужд, а не всего рынка. Хотя на данный момент предпосылок повторения кризиса с наличными долларами нет, в НБУ, очевидно, все-таки опасаются такой вероятности.

"Того, что сегодня "оборачивается" в обменниках, пока хватает. Но это сегодня. А завтра может уже не хватить. Как и в целом на рынках: сегодня все спокойно, все растет, а на следующий день картина поменялась, уже народ в депрессии, доллара  нет. Хотя если посмотреть глобально, то доллара реально нет во многих странах", – указывает Иван Угляница.

Этот фактор дополнительно сдерживает власть от каких-либо "серьезных" мер в отношении группы Райффайзена. В то же время эксперты уточняют, что повторения банкнотного кризиса сегодня вряд ли стоит ожидать, так как спрос населения на "наличный" бакс упал. Об этом же свидетельствует и "вальяжное" поведение украинских банков.

"НБУ обращался к коммерческим банком за помощью з завозом валюты. Сейчас некоторые польские банки предлагали нашим решить проблему завоза нала. Наши посмотрели и отказались, потому что у поляков старые доллары, а наши хотят хрустящие и новые, прямо из-под принтера Феда (ФРС – ред.), и эта история с поляками подвисла. Спрос упал на валюту", – резюмирует Иван Угляница.