Украинцы вновь ринулись за кредитами, но все еще рискуют оказаться в долгах. Как не попасть в финансовое рабство

Украинские банки прогнозируют рост спроса на потребительские кредиты и готовятся его удовлетворить, снизив требования для потенциальных заемщиков. Обратиться к рынку розничного кредитования банки вынудит и менее выгодный процент по депозитным сертификатам НБУ, пониженный регулятором с конца июля. При этом ставки по потребкредитам сильно не снизятся, а риски физлиц пополнить категорию "проблемных" заемщиков могут даже возрасти со стартом отопительного сезона.

Об этом UBR.ua рассказали эксперты, объяснив, как будут меняться условия кредитования в ближайшие месяцы и на что стоит обратить внимание при получении займа, дабы не оказаться в беспросветных долгах. Также эксперты спрогнозировали, на сколько упадут ставки по депозитам ввиду последних регуляторных изменений Нацбанка.

Бизнес ухудшил деловые ожидания: прогнозирует удорожание продукции

Карты, авто, ипотека. В каких сферах кредитование населения будет расти

Согласно опросу банков, проведенному НБУ еще в начале июля, спрос на потребительские кредиты во втором квартале 2023 года вырос впервые с конца 2021-го – до этого он либо падал, либо оставался на уровне предыдущего периода. При этом к росту в основном привели такие факторы, как покупка населением иностранной валюты и расходы на товары длительного потребления, а в несколько меньшей степени – снижение процентных ставок.

В июне средневзвешенная годовая ставка по новым гривневым кредитам для домохозяйств снизилась на 0,9 процентных пункта относительно мая, до 35,1%. При этом в Киеве и области, на которые приходится почти половина общеукраинского объема выданных физлицам кредитов (92,18 млрд грн из 195,19 млрд грн), средняя ставка составила 30,8%. В остальных регионах – от 36,3 до 38,2%.

Поступление налички в кассы банков выросло почти на 24%, а выдача – на 17,5%

В третьем квартале спрос населения на кредиты продолжит расти даже более быстрыми темпами, полагает большинство опрошенных НБУ банков. Основную роль по-прежнему будет играть спрос на товары длительного пользования. Параллельно с этим финучреждения рассчитывают снизить требования к заемщикам и прогнозируют, что будут одобрять больше заявок на кредиты – по их оценкам, последнее они делают уже второй квартал подряд.

Как считает директор компании ProFin Consulting Вадим Березовик, дополнительный интерес в кредитовании населения банки начнут проявлять и ввиду снижения НБУ ставки по депозитным сертификатам – инструмента, который финучреждения покупают у регулятора в случае, если не могут выдать достаточный объем кредитов физлицам и бизнесу для собственного заработка и обслуживания привлеченных депозитов.

Летом 2022 года НБУ повысил ставку на депсертификаты овернайт с 8 до 23%, тем самым обеспечив финучреждения доходом. К 1 января 2023 года объем средств банков на депозитных сертификатах овернайт возрос в пять раз относительно той же даты в 2022 году. Однако затем регулятор начал опускать ставку: весной ее понизили до 20%, а 28 июля – до 18%. Последнее произошло одновременно с решением опустить и учетную ставку НБУ на 3 п.п., до 22%. Такой же, как и учетной ставки, процент установлен и для 3-месячных депсертификатов.

"Учетная ставка напрямую не связана со ставками по кредитам банков для населения. Но снижение доходности депозитных сертификатов простимулирует банки размещать свободные средства не в этих бумагах, а выдавать их под процент реальному сектору и физлицам. Теперь эти сферы будут для банков более интересными", – полагает Березовик.

Госдолг Украины в июне вырос на 117 млрд грн, превысив 4,7 трлн грн

По его мнению, драйверами роста розничного кредитования станут наиболее простые банковские продукты – карточные кредиты и рассрочки. Начиная с августа будет увеличиваться и ипотечное кредитование благодаря расширению госпрограммы "єОселя" – теперь претендовать на государственную компенсацию смогут все украинские граждане, у которых либо нет собственного жилья, либо оно имеет меньшую площадь, чем предусмотрено социальными нормативами.

"При этом большая доступность ипотеки может подтолкнуть спрос и на потребительские кредиты: активнее начнет работать как строительная сфера, так и смежные отрасли – металлургия, транспорт, что увеличит доходы задействованных в них работниках", – говорит Березовик.

Также, по его мнению, следует ждать роста автокредитования – здесь поддержку покупателям в части компенсаций ставок будет оказывать не государство, а дилеры и страховые компании, поясняет директор ProFin.

Ставки по кредитам все еще выше 35%. Станут ли займы доступнее украинцам

Смягчив требования к заемщикам в ожидании возрастания спроса на товары, банки при этом не пойдут на быстрое и кардинальное уменьшение ставок по потребкредитам, добавляет Вадим Березовик. Определенную роль в этом будет играть и конкуренция со стороны микрофинансовых организаций (МФО), где процентная ставка измеряется сотнями процентов в месяц.  Потребкредиты в банках в ближайшее время сохранят ставку выше 30%, полагает Березовик.

Ставки по потребкредитам могут упасть на 2% от нынешнего уровня (напомним – в среднем по Украине составляют более 35%) в зависимости от размера займа и срока погашения, в свою очередь полагает директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Ставки на кредиты под покупку новых автомобилей в ближайшие 1-2 месяца могут снизиться в пределах 1-2 п.п., прогнозирует Замотаев. Примерно так же понизятся ставки по ипотеке в следующие 2-3 месяца, считает он.

Гороховский обнародовал статистику мошеннических операций с картами monobank. Удается остановить "более 80% этого безумия"

Представитель Глобус Банка также подчеркивает, что быстрого удешевления этих банковских продуктов ждать не стоит. Хотя изменения будут постепенными, но их может ускорить следующий шаг снижения учетной ставки. Так, если НБУ опустит показатель "по крайней мере до 20%", то ипотечные ставки в полугодичной перспективе могут упасть на 3-4 п.п. Отметим, что следующее заседание регулятора, где он может пересмотреть ставку, состоится 14 сентября.

С тем, что более ощутимое удешевление банковских продуктов произойдет лишь после следующего этапа снижения учетной ставки, согласен и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Ставка на уровне 22% слишком высока для активизации кредитования – "чтобы дать кредитный импульс, ее нужно опускать сильнее".

"Поэтому часть экспертного сообщества и ожидала снижение на 5 п.п. – но НБУ, видимо, все еще опасается, что освободившиеся средства ускорят инфляцию. Кстати, дать кредитный импульс можно было бы за счет разгона инфляции выше учетной ставки – так, к примеру, поступает Турция. Но нам вряд ли дадут пойти этим путем международные партнеры", – сказал Шевчишин.

Новые правила денежных переводов, доплаты пенсионерам и возвращение довоенных налогов: что изменится с августа

В случае дальнейшего снижения учетной ставки в Глобус Банке ожидают увеличения числа клиентов в каждом из вышеотмеченных сегментов кредитования граждан на 10-15% до конца года.

Проценты по депозитам тают. Съест ли их инфляция

На снижение ставок по 3-месячным депозитным сертификатам до 22% и сертификатам овернайт до 18% банки быстрее отреагировали в части депозитов: как отмечали в издании "Финансовый клуб", первым из финучреждений свою максимальную ставку по депозитам понизил Акордбанк, с 19% для трехмесячных вкладов до 17,25%.

Замотаев из Глобус Банка полагает, что в зависимости от срока вкладов ставки по ним в среднем упадут на 2-4 п.п. При этом он подчеркивает, что доходность депозитов почти не изменится благодаря замедлению инфляции. Согласно обновленному прогнозу НБУ, по итогам года она составит 10,6% (против апрельской оценки регулятора в 14,8%) – исходя из этого чистая прибыль клиентов по депозитам с учетом инфляции составит от 3 до 5%, говорит Замотаев.

Инфляция замедлится, ВВП повысится: Нацбанк улучшил прогноз на 2023 год

Другую точку зрения высказал Андрей Шевчишин. Он отметил, что у многих граждан реальные расходы выросли куда сильнее, чем свидетельствуют официальные данные по инфляции от Госстата, а проценты по большинству банковских депозитов неспособны обеспечить их покрытие. Так, хотя максимальные ставки у финучреждений ранее доходили до 18-20%, но по состоянию на конец июня средневзвешенная ставка по депозитам составляла 12%, свидетельствуют данные НБУ. В Киеве и области она и вовсе была на уровне 10,5% – то есть ниже нынешнего прогноза по годовой инфляции от регулятора.

Будут ли клиенты платить по кредитам

Большую активизацию кредитования сдерживает "взаимное недоверие банков и клиентов", говорит аналитик Шевчишин. Если потребители не видят на рынке достаточного предложения депозитов со ставками, которые могли бы покрыть "ощущаемую" инфляцию, и наблюдают периодическое сокращение лимитов по карточным кредитам, то финучреждения опасаются низкой платежеспособности потенциальных заемщиков и их неспособности обслуживать долг.

Среди прочего это обусловлено недостаточно быстрыми темпами восстановления экономики, наличием задолженности по зарплатам, добавляет Шевчишин. Кредитный риск оценивается банками как наиболее высокий среди других рисков, свидетельствует данные опроса НБУ – этот показатель, несмотря на прогнозируемое увеличение числа одобренных заявок на займы, будет увеличиваться и в третьем квартале, считают банкиры.

Приват24 прошел обновление: переводы теперь можно отправить без номера карты

Как отмечает Дмитрий Замотаев, число кредитов, с расчетами по которым у физлиц возникают проблемы (NPL), после 24 февраля 2022 года возросло почти вдвое – с менее чем 17 до 31%. Доля приходящихся на физлиц NPL еще в первом квартале 2023 года росла и, как указывает эксперт, в апреле достигла 32%. Сокращаться показатель стал лишь во втором квартале: согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июня он составлял 31,18% на сумму 69,7 млрд грн (сюда входят и кредиты, выданные ФЛП).

Отметим, что еще в 2018 году доля неработающих кредитов превышала 53% от общего числа займов физлиц и ФЛП (из 174,45 млрд грн проблемными были кредиты на сумму 93,35 млрд грн). К 1 января 2022 года показатель упал до 16,9% (более 43 млрд грн из 256,3 млрд грн).

Как указывали в НБУ, сразу после войны доля NPL у банков не росла благодаря регуляторным смягчениям критериев при оценке кредитного риска. Только с июня финучреждения начали признавать новые NPL.

Замотаев добавляет, что более 90% кредитов, которые после начала войны попали в категорию проблемных, стали такими именно вследствие военной агрессии: потери собственности, работы и постоянного дохода, вынужденного переезда заемщика, его травмы или смерти. При этом эксперт подчеркнул, что до середины августа 2022 года большинство коммерческих банков внедрили "довольно гибкие и либеральные" условия кредитных каникул средней длительностью в 3-6 месяцев.

"Это позволило заемщикам существенно сократить суммы необходимых платежей по кредитам. По моим данным, около 60% заемщиков, которые временно потеряли возможность платить по кредитам, воспользовались программами отсрочки платежей. В начале боевых действий банки практически в автоматическом режиме предоставляли отсрочки по оплате основного долга", – указал представитель Глобус Банка на еще одну причину того, что из-за войны доля NPL не достигла значений 2018 года.

АМКУ разрешил крупнейшему миноритарию банка Альянс купить свыше 25% акций

По словам Замотаева, лояльная политика банков объясняется их пониманием, что "экономика страны в целом и банковская система в частности пребывают в очень хрупком состоянии, который, простыми словами, мог перерасти в лавину банкротств".

Со второго квартала 2023 года доля проблемных кредитов населения начала сокращаться благодаря нескольким факторам, среди которых банкир выделяет постепенное освобождение части оккупированных ранее территорий и возобновление на них бизнес-деятельности, замедление инфляции, сокращение безработицы на 3% по сравнению с 2022 годом, а также действие госпрограмм льготного кредитования и стабилизацию валютного рынка.

"К курсу 36,6 грн/$ можем уже не вернуться". Прогноз курса доллара и евро на август

В июне количество NPL сократилось на 1-1,5% от общего объема таких займов. При благоприятной экономической конъюнктуре до конца года уровень NPL может снизиться до 28% от общего числа выданных кредитов, полагает Замотаев. Не исключает этого и Березовик из Profin Consulting.

Но он также указывает, что в случае повторения ситуации осени прошлого года, когда войска страны-агрессора осуществляли массовые обстрелы объектов энергоинфраструктуры, сокращение доли NPL может замедлиться – в частности, из-за временной потери заработка по причине простоя предприятий, вынужденного отъезда в более безопасные места, что в результате может подпортить платежную дисциплину.

Что делать, чтобы кредит не стал проблемой

Чтобы после взятия кредита не столкнуться с проблемами по его выплатам, предварительно заемщик должен обеспечить себе подушку безопасности в виде накоплений на 2-3 месяца, советует представитель Глобус Банка.

Выбирая кредитный продукт, нужно решать им свои задачи "стратегически", а не эмоционально, также напоминает Замотаев. Процент по долгосрочным кредитам ниже, чем по краткосрочным.

В этом контексте Замотаев рекомендует избегать обращений в "сомнительные конторы по микрокредитованию": процент их займов "фактически означает финансовую удавку", добавляет он. Впрочем, по словам Вадима Березовика, МФО и банки в целом действуют в разных сегментах рынка.

"Банки работают с клиентами, имеющими стабильные официальные доходы, хорошую кредитную историю, не имеют долгов, в том числе коммунальных и налоговых. Люди, которые не отвечают этим критериям, идут в МФО. Там очень быстро принимают решения о выдаче займа, часто для этого нужен только паспорт и идентификационный код", – объясняет директор ProFin Consulting.

С завтрашнего дня НБУ возобновляет плановые выездныепроверки банков и "небанков" после годичной паузы

Березовик также указывает на необходимость внимательно изучить условия кредитного договора перед его подписанием: обращать внимание следует не только на срок кредитования и ставки, но и на периодичность выплат, а также комиссионные отчисления, которые повышают реальную стоимость кредита. Среди прочего, банки берут комиссию за открытие счета и регулярную раз в год. Также они могут взимать комиссии за дополнительные услуги (например, за страхование жизни) – от последних можно отказаться.

Инструкция НБУ, как взять потребительский кредит. Полностью – по ссылке

"В случае возникновения финансовых трудностей заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации задолженности", – отметил Замотаев.

В ЕС провели стресс-тест для банков: три финучреждения не смогли пройти

Финансовые проблемы могут возникать не только у заемщиков, но и кредитодателей. Поэтому перед выбором банка стоит удостовериться в его стабильности. Среди прочего, можно обратить внимание и на уровень NPL в конкретном банке – хотя, как отмечает Замотаев, высокая часть неработающих кредитов скорее должна насторожить держателей депозитов, с которыми банк рассчитывается за счет кредитных доходов, но в определенной степени он важен и для получателей долгосрочных займов.

"Если вы возьмете двадцатилетний кредит, а потом узнаете, что банк идет на ликвидацию, могут возникнуть вопросы, куда дальше отдавать долг. Фонд гарантирования вкладов физлиц продает кредиты – они могут быть выкуплены кем-угодно. А новый собственник может изменить условия кредитования", – указал на риски Березовик.