Що з ринком смартфонів в Україні: як з початку війни змінився топ брендів і моделей

На світовому ринку смартфонів нещодавно сталася історична подія — там вперше з 2010 року змінився лідер: Samsung, який свого часу відібрав титул лідера у Nokia та непохитно утримував її 13 років поспіль, вперше поступився Apple. Нам стало цікаво, як змінилися вподобання українців з початку повномасштабної війни — спробували оцінити ринок та з’ясувати, які бренди та моделі зараз найпопулярніші в Україні. У цьому нам дуже допомогли внутрішні статистичні дані «великої трійки» мобільних операторів («Київстар», Vodafone та lifecell).

Мобільний зв’язок в Україні

Передусім варто зауважити, що на початок 2023-го український мобільний ринок оцінювався у 49,3 млн абонентів (кількість активних SIM-карт) — дані зі звіту телеком-регулятора НКЕК (колишня НКРЗІ). Водночас Turkcell (поки що власник lifecell)у вересневому звіті оцінював ринок мобільного зв’язку в Україні у 59 млн абонентів. Так чи інакше, разом «велика трійка» мобільних операторів обслуговує 98% всіх абонентів (частки нішевих «Інтертелеком», «ТриМоб», LycaMobile зараз дуже незначні). Ось дані на 1 жовтня 2023-го (за підсумками 2023-го оператори ще не встигли відзвітувати):

○ «Київстар» — 24 млн абонентів;
○ Vodafone Україна — 15,2 млн абонентів;
○ lifecell — 9,1 млн абонентів.

Сюди входять і ті українці, що зараз в Україні, і ті, які наразі перебувають за кордоном і продовжують обслуговуватися українськими операторами за спеціальними домашніми умовами (у роумінгу без доплат). Все ще чекаємо приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС на постійній основі.

Xiaomi проти Apple — боротьба триває

За даними Statcounter, протягом 2023 року Apple кілька разів обійшла Xiaomi, яка утримувала першість у ковідні та довоєнні часи в Україні. Китайський виробник почав стрімко здавати позиції ще у 2022-му, але, що цікаво, вперше Apple здобула першість за часткою ринку в Україні у квітні 2023-го — і якраз цього місяця НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати в росії, як і багато інших (привіт Samsung, Apple, OnePlus, Nothing, Oppo та усім іншим), та сплачувати податки, які зрештою перетворюються на ракети й вбивають українців.

Станом на грудень 2023-го, Xiaomi займала перше місце з часткою 29,21%, а Apple дихала у спину з 29,1%. Показово, що частка Samsung, яка до Xiaomi досить тривалий час утримувала першість в Україні, продовжує рухатися низхідною траєкторією — лише за 2023-й вона впала з 21,69% до 19,61%.

Лідери ринку смартфонів в Україні

Внутрішня статистика «Київстар», Vodafone Україна та lifecel забезпечує дещо ширше розуміння поточного стану справ та панівних трендів українського ринку смартфонів за окремими моделями — на основі цих даних підготували рейтинги найпопулярніших смартфонів. Також додатково наводимо топ брендів та моделей смартфонів, які з’являлися в мережі «Київстарі» у 2023 році.

У першій трійці лідерів, якщо аналізувати весь парк смартфонів «великої трійки», досі без змін — Xiaomi зберігає першість, Samsung поки що займає друге місце, а Apple досі має «бронзу». Показово, що Huawei, який досі перебуває під санкціями США, є четвертим за популярністю брендом смартфонів в Україні. І, судячи з нещодавніх новин, китайський техногігант поступово оговтується після кризи, спричиненої цими самими санкціями США, та стрімко нарощує продажі.

Решта місць в топ-10 — за різними китайськими брендами, які грають в бюджетному сегменті. Такий розклад сил пояснюється більшою мірою тим, що історично найбільшу популярність в Україні мали iPhone (насамперед моделі минулих поколінь), Samsung та недорогі моделі (Xiaomi тут роками була поза конкуренцією, особливо після введення санкцій проти Huawei).

Серед цікавих змін у 2023-му — різкий зліт популярності бренду Motorola, який з 2014 року належить китайській Lenovo, та іншого китайського бренду Tecno. Нагадаємо, у минулому кварталі Transsion (власник брендів Tecno та Infinix) стала четвертим за величиною виробником смартфонів у світі.

В рейтингах найпопулярніших моделей — тотальне засилля бюджетників Xiaomi, а точніше моделей суббренду Redmi. В топі лише кілька моделей iPhone минулих поколінь. Є певні відмінності за операторами, наприклад, iPhone 11 утримує першість останні два роки поспіль серед абонентів lifecell з часткою близько 2%. Загалом же — якихось сильних розбіжностей немає.

Один із головних трендів останніх років — в преміальному сегменті найбільший попит мають найдорожчі смартфони Apple. Так, в топ-20 смартфонів, що з’явилися в мережі «Київстар» у 2023 році, увійшли iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Pro — 12 та 17 місця відповідно. Показово, що флагманів Samsung Galaxy немає в жодному з топів, а смартфонів Apple стає все більше — вона єдина серед топ-5 показала зростання за підсумками 2023 року, що загалом узгоджується з глобальним трендом.

Стійкий тренд збільшення життєвого циклу смартфонів (особливо моделей преміум) та інші фактори (пандемія, війна, економічний спад) лише посилили тенденцію зростання парку морально та фізично застарілої техніки: в топах переважають моделі, які вийшли у 2019-му і пізніше. Серед найпопулярніших і досі справних є навіть кілька моделей серії Galaxy J, яка відійшла в історію наприкінці минулого десятиліття.

Ще кілька цікавих фактів з внутрішньої статистики мобільних операторів України:

• Відсоток смартфонів в мережі lifecell — 83,5% станом на кінець 2023 року проти 84,3% на кінець 2022 року.
• У 2022 році 91% від всіх абонентів lifecell, що користуються смартфонами, мали гаджети, що підтримують мобільний інтернет четвертого покоління, а частка моделей з підтримкою 5G становила лише 9%. У 2023 році частка власників 5G-смартфонів зросла до 16%, а моделей 4G — до 92%.
• Загалом ~2 млн абонентів Vodafone Україна знаходились в роумінгу на кінець 2023 року.

Нова реальність

За даними IDC, у 2023 році світові продажі смартфонів впали на 3,2% у кількісному вимірі, до 1,17 мільярда пристроїв, що є найгіршим результатом за десятиріччя. А втім, за підсумками 4 квартал 2023-го продажі смартфонів вперше зросли після 10 послідовних кварталів спаду, що дає надію на пожвавлення попиту у 2024 році. За прогнозами аналітиків, виробники недорогих смартфонів Android, як-от Transsion і Xiaomi, зможуть наростити продажі завдяки пожвавленню попиту на ринках, що розвиваються. Водночас Huawei поступово повертається у гру — минулого кварталу продажі Apple просіли лише в Китаї (найбільший спад з 2018 року). Поступово зростає сегмент складаних смартфонів і новий тренд на ринку — генеративний ШІ та допоміжні нейросервіси. Власне, анонсовані нещодавно смартфони Samsung Galaxy S24 під зав’язку нашпиговані різними функціями ШІ, зокрема й перекладу розмову в реальному часі (підтримка української з’явиться в одному з майбутніх оновлень).

Щодо українського ринку смартфонів, якому властива висока інертність, з огляду на теперішні умови найімовірнішим сценарієм є подальше зростання частки iPhone (здебільшого моделями минулих поколінь) та насичення китайськими бюджетниками — чи то Xiaomi/Redmi, Honor, Realme, Tecno чи ще якийсь бренд. І так, те, наскільки активно українці оновлюватимуть смартфони, більшою мірою залежатиме від подальшого перебігу війни та макроекономічної ситуації.