Что с рынком смартфонов в Украине: как с начала войны изменился топ брендов и моделей

На мировом рынке смартфонов недавно произошло историческое событие — там впервые с 2010 года сменился лидер: Samsung, который в свое время отобрал титул лидера у Nokia и непоколебимо удерживал его 13 лет подряд, впервые уступил Apple. Нам стало интересно, как изменились предпочтения украинцев с начала полномасштабной войны — попытались оценить рынок и выяснить, какие бренды и модели сейчас самые популярные в Украине. В этом нам очень помогли внутренние статистические данные «большой тройки» мобильных операторов («Киевстар», Vodafone и lifecell).

Мобильная связь в Украине

Начнем с того, что на начало 2023-го украинский мобильный рынок оценивался в 49,3 млн абонентов (количество активных SIM-карт) — данные из отчета телеком-регулятора НКЕК (бывшая НКРСИ). В то же время Turkcell (пока что владелец lifecell)в сентябрьском отчете оценивал рынок мобильной связи в Украине в 59 млн абонентов. Так или иначе, вместе «большая тройка» мобильных операторов обслуживает 98% всех абонентов (доли нишевых «Интертелеком», «ТриМоб», LycaMobile сейчас очень незначительны). Вот данные на 1 октября 2023-го (по итогам 2023-го операторы еще не успели отчитаться):

○ «Киевстар» — 24 млн абонентов;
○ Vodafone Украина — 15,2 млн абонентов;
○ lifecell — 9,1 млн абонентов.

Сюда входят и те украинцы, которые сейчас в Украине, и те, что сейчас находятся за границей и продолжают обслуживаться украинскими операторами по специальным домашним условиям (в роуминге без доплат). Все еще ждем присоединения Украины к зоне свободного роуминга ЕС на постоянной основе.

Xiaomi против Apple — борьба продолжается

По данным Statcounter, в течение 2023 года Apple несколько раз обошла Xiaomi, которая удерживала первенство в ковидные и довоенные времена в Украине. Китайский производитель начал стремительно сдавать позиции еще в 2022-м, но, что интересно, впервые Apple получила первенство по доле рынка в Украине в апреле 2023-го — и как раз в этом месяце НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войныпоскольку продолжает работать в россии, как и многие другие (привет Samsung, Apple, OnePlus, Nothing, Oppo и всем остальным), и платить налоги, которые в конце концов превращаются в ракеты и убивают украинцев.

По состоянию на декабрь 2023-го, Xiaomi занимала первое место с долей 29,21%, а Apple дышала в спину с 29,1%. Показательно, что доля Samsung, которая до Xiaomi довольно длительное время удерживала первенство в Украине, продолжает двигаться по нисходящей траектории — только за 2023-й она упала с 21,69% до 19,61%.

Лидеры рынка смартфонов в Украине

Внутренняя статистика «Киевстар», Vodafone Украина и lifecel обеспечивает несколько более широкое понимание текущего состояния дел и господствующих трендов украинского рынка смартфонов по отдельным моделям — на основе этих данных подготовили рейтинги самых популярных смартфонов. Также дополнительно приводим топ брендов и моделей смартфонов, которые появлялись в сети «Киевстара» в 2023 году.

В первой тройке лидеров, если анализировать весь парк смартфонов «большой тройки», до сих пор без изменений — Xiaomi сохраняет первенство, Samsung пока занимает второе место, а Apple удерживает «бронзу». Показательно, что Huawei, который до сих пор находится под санкциями США, является четвертым по популярности брендом смартфонов в Украине. И, судя из недавних новостейкитайский техногигант постепенно оправляется после кризиса, вызванного этими самыми санкциями США, и стремительно наращивает продажи.

Остальные места в топ-10 — за различными китайскими брендами, которые играют в бюджетном сегменте. Такой расклад сил объясняется в большей степени тем, что исторически наибольшую популярность в Украине имели iPhone (прежде всего модели прошлых поколений), Samsung и недорогие модели (Xiaomi здесь годами была вне конкуренции, особенно после введения санкций против Huawei).

Среди интересных изменений в 2023-м — резкий взлет популярности бренда Motorola, который с 2014 года принадлежит китайской Lenovo, и другого китайского бренда Tecno. Напомним, в прошлом квартале Transsion (владелец брендов Tecno и Infinix) стала четвертым по величине производителем смартфонов в мире.

В рейтингах самых популярных моделей — тотальное засилье бюджетников Xiaomi, а точнее моделей суббренда Redmi. В топе лишь несколько моделей iPhone прошлых поколений. Есть определенные различия по операторам, например, iPhone 11 удерживает первенство последние два года подряд среди абонентов lifecell с долей около 2%. В целом — каких-то сильных различий нет.

Один из главных трендов последних лет — в премиальном сегменте наибольшим спросом пользуются самые дорогие смартфоны Apple. Так, в топ-20 смартфонов, появившихся в сети «Киевстар» в 2023 году, вошли iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro — 12 и 17 места соответственно. Показательно, что флагманов Samsung Galaxy нет ни в одном из топов, а смартфонов Apple становится все больше — она единственная среди топ-5 показала рост по итогам 2023 года, что в целом согласуется с глобальным трендом.

Устойчивый тренд увеличения жизненного цикла смартфонов (особенно моделей премиум) и другие факторы (пандемия, война, экономический спад) только усилили тенденцию роста парка морально и физически устаревшей техники: в топах преобладают модели, которые вышли в 2019-м и позже. Среди самых популярных и до сих пор исправных есть даже несколько моделей серии Galaxy J, которая отошла в историю в конце прошлого десятилетия.

Еще несколько интересных фактов из внутренней статистики мобильных операторов Украины:

• Процент смартфонов в сети lifecell — 83,5% по состоянию на конец 2023 года против 84,3% на конец 2022 года.
• В 2022 году 91% от всех абонентов lifecell, пользующихся смартфонами, имели гаджеты, поддерживающие мобильный интернет четвертого поколения, а доля моделей с поддержкой 5G составляла лишь 9%. В 2023 году доля владельцев 5G-смартфонов выросла до 16%, а моделей 4G — до 92%.
• Всего ~2 млн абонентов Vodafone Украина находились в роуминге на конец 2023 года.

Новая реальность

По данным МЦД В 2023 году мировые продажи смартфонов упали на 3,2% в количественном измерении, до 1,17 миллиарда устройств, что является худшим результатом за десятилетие. А, впрочем, по итогам 4 квартала 2023-го продажи смартфонов впервые выросли после 10 последовательных кварталов спада, что дает надежду на оживление спроса в 2024 году. По прогнозам аналитиков, производители недорогих смартфонов Android, как Transsion и Xiaomi, смогут нарастить продажи благодаря оживлению спроса на развивающихся рынках. В то же время Huawei постепенно возвращается в игру — в прошлом квартале продажи Apple просели только в Китае. Постепенно складных смартфонов становиться все больше и новый тренд на рынке — генеративный ИИ и вспомогательные нейросервисы. Собственно, анонсированные недавно смартфоны Samsung Galaxy S24 под завязку нашпигованы различными функциями ИИ, в том числе и перевода разговор в реальном времени (поддержка украинского появится в одном из будущих обновлений).

Что касается украинского рынка смартфонов, которому свойственна высокая инертность, учитывая нынешние условия, наиболее вероятным сценарием является дальнейшее увеличение доли iPhone (в основном моделями прошлых поколений) и насыщение китайскими бюджетниками — будь то Xiaomi/Redmi, Honor, Realme, Tecno или еще какой-то бренд. И да, то, насколько активно украинцы будут обновлять смартфоны, в большей степени будет зависеть от дальнейшего хода войны и макроэкономической ситуации.