Реструктуризация долга Украины: обнародованы детали

Украина достигла принципиальных договоренностей с кредиторами о реструктуризации 23,4 млрд долларов внешнего долга, по истечении которой срок погашения еврооблигаций будет продлен.

Об этом сообщил Минфин в понедельник, 22 июля.

"Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%", - говорится в сообщении.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году.

Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 млрд дол.

США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 - первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75%, начиная с 2034 года и дальше.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

В Минфине заверили, что достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года, (2) соотношение долга к ВВП составит 65% к концу 2033 года, (3) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028 - 2033 годах.

"В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно быстрее, при условии готовности документации", - добавили в Минфине.

Ранее в понедельник стало известно, что Украина договорилась о выплатах по внешнему долгу.

Этот важный этап процесса реструктуризации долга позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет.

В июне сообщалось, что переговоры Украины с частными кредиторами по реструктуризации долга более чем в 20 млрд долларов не дали результата.

Если бы компромисса не удалось достичь, то уже в августе Украина могла бы объявить дефолт.

18 июля Верховная Рада одобрила остановку выплат по внешнему долгу.

Потребность в реструктуризации долга накалилась после того, как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины.