Tesla і Alphabet рекордно обвалили американський фондовий ринок

Американські фондові індекси зазнали суттєвих втрат за підсумками торгів у середу. Індекс Nasdaq Composite впав на 3,6%, що є найгіршою динамікою з жовтня 2022 року, а індекс S&P 500 знизився на 2,3%, що є найбільшим падінням з грудня 2022 року, за даними Market Watch. Причиною обвалу ринку стали несподівані квартальні результати таких гігантів, як Tesla Inc. та Alphabet Inc., які не виправдали очікувань аналітиків Уолл-стріт.

Tesla та Alphabet стали першими з так званої “чудової сімки” американських IT-гігантів, які опублікували звіти за другий квартал 2024 року. Акції Tesla впали на 12,3% — найбільше падіння з вересня 2020 року, за даними Dow Jones. Виручка Tesla зросла на 2% до рекордних $25,5 млрд, проте чистий прибуток компанії скоротився на 45%. Прибуток без урахування разових факторів склав $0,52 на акцію, що значно гірше за консенсус-прогноз експертів FactSet ($0,61 на акцію).

Акції Alphabet Inc. знизилися на 5%. Хоча чистий прибуток і виручка компанії перевершили прогнози ринку, зростання доходів від реклами не виправдало очікувань. Крім того, трейдери негативно відреагували на зростання капіталовкладень Alphabet, зазначає Barron’s.

Інші компанії з “чудової сімки” також зазнали значних втрат. Акції Nvidia Corp. впали на 6,8%, Meta Platforms Inc. — на 5,6%, Microsoft Corp. — на 3,6%, Amazon.com Inc. — на 3%, Apple Inc. — на 2,9%.

Американські технологічні компанії почали різко дешевшати після публікації 11 липня даних, що суттєво уповільнили інфляцію в США. Спад інфляційного тиску підвищив впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система незабаром почне пом’якшення грошово-кредитної політики. Експерти вважають, що перше зниження ставки ФРС може відбутися у вересні.

У цих умовах трейдери почали продавати акції ІТ-гігантів, які значно подорожчали за останні місяці, фіксуючи прибутки та вивільняючи кошти для купівлі акцій компаній, які, на їхню думку, найбільше виграють від пом’якшення політики ФРС. Компанії з “чудової сімки” втратили понад $1,7 трлн капіталізації з моменту публікації червневих даних щодо інфляції.

Акції виробників електромобілів також зазнали втрат. Капіталізація Rivian Automotive Inc. знизилася на 7%, Lucid Group Inc. — на 5,6%, ADR Nio Inc. та XPeng Inc. втратили в ціні 4% та 4,2% відповідно.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 504,22 пунктів (1,25%) до 39853,87 пунктів, індекс Standard & Poor’s 500 впав на 128,61 пункту (2,31%) до 5427,13 пункту, а індекс Nasdaq Composite знизився на 654,94 пункту (3,64%) до 17342,41 пункту.

Додатково, статистичні дані, опубліковані в середу, показали несподіване скорочення продажів новобудов у США минулого місяця. Продаж нових будинків у червні зменшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і склав 617 тис. у перерахунку на річні темпи, що гірше за очікування аналітиків.

Акції Visa Inc. подешевшали на 4% після того, як компанія опублікувала дані про 17% збільшення чистого прибутку у третьому фінансовому кварталі та 10% зростання виручки, які виявилися гіршими за прогнози ринку.

Папери AT&T Inc. подорожчали на 5,2% завдяки значному перевищенню очікувань аналітиків щодо зростання кількості абонентів тарифних планів.

Загалом, різке падіння фондових індексів підкреслює високий рівень волатильності та невизначеності на ринку, спричинений як макроекономічними чинниками, так і несподіваними результатами корпоративної звітності.