Незаконний потік технологій до Росії проходить через контору в Гонконзі

З непоказного офісу на сьомому поверсі за адресою 135 Bonham Strand поблизу фінансового району Гонконгу принаймні чотири компанії працюють із тіньовою місією: сприяти незаконній торгівлі західними технологіями в Росію.

Фіктивні компанії за цією адресою придбали мільйони заборонених чіпів і датчиків для військових технологічних компаній у Росії, багато з яких потрапили під санкції уряду США, згідно з дослідженням The New York Times.

Компанії мають такі назви, як Olax Finance та Rikkon Holding. Їхній офіс із вицвілим номером 704 на дверях виглядає порожнім. Під час візиту минулого місяця ніхто не відповів. У щілині дверей висіла реклама кондиціонера.

І все ж ці компанії є важливою ланкою в ланцюжку, що з’єднує дослідницькі лабораторії США з китайськими заводами, російськими виробниками зброї та полями битв в Україні — і є ознакою того, що уряд США та технологічні гіганти не можуть контролювати, куди йдуть їхні технології.

Згідно з аналізом російських митних даних, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції, проведений Times після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, майже 4 мільярди доларів заборонених чіпів перекинулися в Росію з понад 6000 компаній, у тому числі з гонконзьких 135 Bonham Strand. . Аналіз перевірив майже 800 000 поставок заборонених електронних товарів до Росії з середини 2021 року.

Незважаючи на те, що Захід намагався перекрити доступ до напівпровідників через торговельні обмеження, Росія створила настільки надійний паралельний ланцюжок поставок, що за останні три місяці 2023 року імпортувала майже таку ж кількість критично важливих мікросхем, що й за той самий період 2021 року. за результатами аналізу даних російської митниці. Залежність від Китаю щодо багатьох із цих чіпів також поглибилася: згідно з аналізом, транзакції, розрахунки за якими історично проводилися в доларах США, тепер все частіше здійснюються в ренмінбі.

Здатність президента Росії Володимира В. Путіна знехтувати західними торговими обмеженнями була одним із недоліків відповіді США на війну в Україні. Замість того щоб потрапити в економічну ізоляцію, Росія вийшла з більш ніж дворічного конфлікту, підбадьорившись у своїх нападах на Україну.

Російський імпорт технологій починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб’юторам. Компанії, що займаються виробництвом чіпів, за законом не зобов’язані відстежувати, куди йдуть їхні товари. Тоді Росія звернулася до міжнародних дистриб’юторів — які, згідно з аналізом The Times, знаходяться в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі — щоб підтримувати постійне постачання технологій.

Деякі компанії-посередники є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам. Відповідно до аналізу The Times, за адресою Bonham Strand, 135, чотири підставні компанії належать олігархам, пов’язаним з військово-промисловою базою Росії.

Швидкість, з якою підставні компанії почали діяти, приголомшила західні регулятори. Як тільки один постачальник виділяється, на його місці з’являються нові, іноді з тим самим власником. Деякі з компаній працюють на задньому дворі Сполучених Штатів, у тому числі одна пов’язана з Росією фірма, яку, мабуть, несвідомо, очолює латвійсько-канадський пенсіонер у двоповерховому будинку в передмісті Торонто.

Речниця Міністерства торгівлі не стала прямо говорити про те, як Росія зневажила торговельні обмеження, і сказала, що експортний контроль США означає, що «Росія все більше не в змозі задовольнити свій підвищений попит під час війни в умовах скорочення пропозиції і платить більше за те, що отримує». Речниця міністерства фінансів заявила, що агентство розширило свої зусилля щодо покарання тих, хто торгує з Росією та підтримує її військові зусилля.

Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запити про коментарі.

Китай відіграє істотну роль. Як провідний світовий виробник електроніки, він імпортує величезну кількість західних компонентів і перетворює їх на побутову електроніку. Китайські компанії можуть легко направити ці поставки в Росію, вважають експерти галузі.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю заявили, що не надавали зброю чи обладнання жодній стороні війни в Україні. «Що Сполучені Штати повинні зробити, так це задуматися про свою відповідальність за кризу в Україні, а не уникати відповідальності перед Китаєм», — заявили в міністерстві.

З обмеженими внутрішніми виробничими потужностями Сполучені Штати не мають іншого вибору, окрім як продовжувати надсилати чіпи до Китаю для виробництва, пакування та складання.

«Приплив змінився», — сказала Еліна Рібакова, економіст Інституту міжнародної економіки Петерсона, вашингтонського мозкового центру. «Ми втратили контроль над виробництвом мікросхем».

Західні фішки в російських ракетах

8 липня російська ракета увірвалася в дитячу лікарню в Києві, убивши двох і поранивши 10, у тому числі семеро дітей.

За даними Національного агентства України з питань запобігання корупції, крилата ракета великої дальності Х-101, випущена по Києву, була наповнена електронікою від американських виробників мікросхем, яка була обмежена торговим контролем.

Однією з важливих мікросхем у російських ракетах була Field Programmable Gate Array або FPGA, виготовлена ​​такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel. Чіп використовується в пожежній сигналізації, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росії.

Згідно з даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала FPGA на суму понад 390 мільйонів доларів. Поставки є лише частиною зусиль Кремля обійти санкції та підтримувати поставки критично важливих технологій.

Кремль давно розуміє свою залежність від західних технологій як вразливість. У 2020 році Росія спробувала розпочати домашнє виробництво мікросхем, плануючи зміцнити виробництво електроніки протягом наступного десятиліття. Ці зусилля здебільшого провалилися.

Натомість Росія розвивала відносини з великими американськими виробниками напівпровідників, імпортуючи чіпи від таких компаній, як Intel, і дистриб’юторів електроніки, таких як DigiKey. Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, ці зв’язки були зруйновані. Уряд США швидко оголосив про широкі обмеження, щоб перешкодити можливості Росії придбати важливі технології.

«Доступ Росії до передових технологій США та країн-партнерів припиниться», — заявила тоді Теа Д. Розман Кендлер, помічник міністра торгівлі.

Західні компанії незабаром пішли з Росії. Їхня продукція ні.

Росія швидко переорієнтувала ланцюжки поставок, шукаючи дружні країни та порти, готові обслуговувати її кораблі. У Туреччині , Об'єднаних Арабських Еміратах і Марокко з'явилися перевантажувальні хаби . Уряд США наклав санкції на компанії та фізичних осіб у цих країнах.

Китай став домінуючим постачальником мікросхем для Росії. За даними Semiconductor Industry Alliance, 29 відсотків усіх напівпровідників проходять через Китай.

Компанія Texas Instruments, яка виробляє чіпи, знайдені в безпілотниках Shahed і Lancet — двох з найбільш смертоносних російських дронів військового класу — має фабрику зі складання та тестування чіпів у центральному китайському місті Ченду. Micron Technology, інший американський виробник мікросхем, виготовляє мікросхеми в Сіані. ПЛІС надходять у величезну кількість до китайських виробників, які додають їх у продукти, що продаються по всьому світу.

У відповідях, надісланих електронною поштою, AMD, Texas Instruments, Micron і Intel заявили, що вони виступають проти використання їхньої технології Росією і що вони дотримуються експортного контролю США.

«У перші кілька тижнів війни справді було щось на зразок очікування, що ці заходи будуть нищівними», — сказала про санкції Емілі Кілкріз, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки. Але «ми недооцінили складність США фактично забезпечити виконання на такому ринку».

Росіяни 135 Bonham Strand

У 2008 році російський бізнесмен Олексій Чиченєв отримав контроль над компанією під назвою Saril Overseas, що базується в Гонконзі.

Це була одна організація у зростаючому портфелі підставних компаній на 135 Bonham Strand, очолюваних паном Чіченєвим, російським емігрантом у Гонконгу, та його партнером Михайлом Виноградовим.

Згідно з прес-релізами та веб-сайтами компаній, протягом наступного десятиліття пара почала керувати майже дюжиною фіктивних компаній на кшталт Syssoft і Toren Limited, які займалися міжнародним розвитком нерухомості та торгівлею. Одна з фірм Bonham Strand, Olax Finance, заявила, що допомогла профінансувати проект очищення води з компанією Costner Industries Venezuela, що належить актору Кевіну Костнеру . Публіцист пана Костнера не відповів на запити про коментарі.

Фірми на 135 Bonham Strand використовували візантійські офшорні структури власності, які перетиналися з холдинговими компаніями на Британських Віргінських островах і Кіпрі, згідно з корпоративними реєстраційними документами. Акції компаній були передані як бейсбольні картки між російськими бізнесменами з адресами у таких місцях, як Відень, Тель-Авів і Париж, згідно з корпоративними реєстраційними записами Гонконгу.

Двома компаніями за адресою Bonham Strand, 135, Rikkon і Midicon, належали окремо Андрій Козіцин та Ігор Кудряшкін, колишні директори Уральської гірничо-металургійної компанії, промислового конгломерату в Росії, згідно з відкритими даними. Уральська гірничо-металургійна компанія має зв’язки з паном Путіним, виробництвом зброї та російською організованою злочинністю , згідно з Міністерством фінансів і загальнодоступними документами.

Уральська гірничо-металургійна компанія не відповіла на запит про коментар. Незрозуміло, чи досі пан Козіцин і пан Кудряшкін пов’язані з компанією, і зв’язатися з ними не вдалося.

У 2014 році, після того як Росія анексувала Крим, пани Козіцин і пан Кудряшкін передали право власності на Rikkon і Midicon пану Чиченєву і пану Виноградову. Згідно з корпоративним реєстром Гонконгу, до 2022 року пан Чіченєв і пан Виноградов контролювали щонайменше 11 компаній на 135 Bonham Strand.

Лише дві з цих компаній, Квантек і Суперчіп, продавали чіпи в Росію до війни в Україні. Але, згідно з аналізом даних російської митниці, проведеним The Times, із запровадженням обмежень і санкцій їх стало більше.

Saril Overseas, наприклад, не мав даних про експорт до Росії до шести місяців після початку війни. Його першою поставкою в липні 2022 року була партія FPGA вартістю 95 000 доларів США, виготовлена ​​AMD.

Пізніше Saril Overseas розширила свою торгівлю на кілька російських компаній. Згідно з аналізом даних російської митниці, до цього року вона продала заборонених напівпровідників майже на 9 мільйонів доларів.

Згідно з аналізом The Times, принаймні одна з підставних компаній, Kvantek, закрила свій веб-сайт і, здається, припинила діяльність.

В інтерв’ю біля дверей своєї квартири в Гонконзі пан Чиченєв сказав, що не знає, хто стоїть за компаніями, і забув, як вони були переведені на його ім’я. «Розумієте, це друг мого друга в Москві, тому вони попросили мене допомогти їм», — сказав він.

Пан Чиченєв сказав, що з ним зв'язалися, тому що він живе в Гонконзі, працюючи директором окремої компанії. Він сказав, що не був технічним експертом і просто допомагав доставити мікросхеми зі Сполучених Штатів і Тайваню в Китай.

«Це було поза моїм контролем», — сказав він. «Я щойно здійснив платежі в США або на Тайвань».

Він додав, що його 135 компаній Bonham Strand закриваються. «На даний момент я просто насолоджуюся життям», - сказав він. «Але раніше, так, у нас було кілька компаній, але зараз усе закрито».

Пан Виноградов не відповів на запитання, надіслані електронною поштою. Колін Коен, юрист із Гонконгу, чия фірма Boase Cohen & Collins вказана як секретар багатьох 135 компаній Bonham Strand, відмовився від коментарів, посилаючись на конфіденційність клієнта.

Одним із бенефіціарів постійних потоків технологій став Staut, російський постачальник військової електроніки. У липні 2023 року Міністерство фінансів наклало обмеження на Staut, щоб відрізати його від американських технологій.

Це створило проблему для 135 компаній Bonham Strand, які продали Staut обмежені мікросхеми на суму понад 21 мільйон доларів. Проте протягом декількох місяців кілька фірм Bonham Strand перемістили свої поставки від Staut до двох нових компаній, Chipdevice і Leningrad Microwaves.

Згідно з російськими корпоративними записами та реєстрацією доменів, хоча на папері Chipdevice і Leningrad Microwaves здавалися незалежними, володіли спільно зі Staut та іншим російським постачальником військової електроніки Fregat . Chipdevice і Leningrad Microwaves отримали понад 17 мільйонів доларів заборонених мікросхем з початку війни.

Наприкінці минулого року США ввели санкції проти Chipdevice і Fregat. «Ленінградські мікрохвильовки» залишаються без змін. Минулого місяця Міністерство фінансів також запровадило економічні санкції проти пана Чіченєва та кількох із 135 фірм Bonham Strand. До пана Виноградова не вжито заходів.

Тим не менш, уряд США залишається принаймні на крок позаду. З початку війни Управління з контролю за іноземними активами, агентство Міністерства фінансів, яке керує програмою санкцій США, призначило щонайменше 4234 російських фізичних осіб і компаній для економічних обмежень, згідно з OpenSanctions, постачальником даних про санкції.

Заміський будинок пенсіонера

На під’їзді свого будинку в зеленому передмісті Торонто Едвард Поберезкін, 67-річний латвійсько-канадський пенсіонер, нещодавно розповів про свій зв’язок із компанією, яка постачала заборонені технології до Росії.

Десять років тому, сказав пан Поберезкін, бізнесмен із Росії заплатив йому номінальну плату за реєстрацію як «агента з обслуговування» компанії Alburton Enterprises, розташованої на Британських Віргінських островах. Реєстрація зробила пана Поберезкіна та його будинок призначеними адресатом і адресою для офіційних документів для канадської штаб-квартири Alburton.

Коли цього місяця прийшов репортер Times із запитаннями про Олбертона, пан Поберезкін сказав, що був «дуже здивований». Згідно з аналізом даних російської митниці, проведеним The Times, з початку 2022 року компанія відправила в Росію заборонених технологій на понад 9 мільйонів доларів.

Пан Поберезкін, який є єдиним публічним директором Alburton, сказав, що він не отримував жодних зв’язків з компанією та жодних листів, пов’язаних з нею, протягом дев’яти років.

«Я не маю жодних контактів із російським урядом», — сказав він, додавши, що не знає, як використовувалися його ім’я чи адреса, і не знає роботи Олбертона. Він заявив, що має намір усунути себе як представника компанії в Канаді.

Незважаючи на те, що історію пана Поберезкіна не вдалося перевірити незалежно, це було характерним для російських спроб залучити бізнесменів — деякі з яких, можливо, мимоволі і які часто мають минуле, пов’язане з Росією, — щоб обійти санкції, вважають експерти. Те, що пов’язані з Росією компанії наважилися зробити це у великому місті союзника США, продемонструвало, наскільки відвертими можуть бути їхні ухилення.

Представник прикордонної служби Канади заявив, що не може надати подробиць про операції Alburton.

Олбертон має й інші міжнародні зв’язки. Згідно з аналізом даних російської митниці, у 2019 році вона відправила до Росії тисячі фунтів електричних кабелів через компанію Levitus Trading на Британських Віргінських островах. Левітус колись був одноосібним власником Olax, компанії, яка зараз належить пану Чиченєву за знайомою адресою: 135 Bonham Strand у Гонконгу.

Звіти зробили Адам Сатаріано , Тіффані Мей , Александра Стівенсон і Вьоса Ісаї .

Методологія

Щоб підрахувати імпорт обмежених чіпів у Росію, The New York Times проаналізувала дані російської митниці від компанії, яка збирає інформацію про світову торгівлю від урядів усього світу. Компанія попросила не називати її імені, щоб зберегти доступ до конфіденційних торгових даних з Росії та інших країн.

The Times перевірила митні дані шляхом інтерв’ю з експертами, перехресної перевірки з іншими постачальниками даних та інтерв’ю з компаніями, включеними до даних.

The Times спеціально розглянула дані про електронні товари, які підпадають під міжнародну торгову класифікацію, позначену цифрами 8542.3. До цієї категорії входять чіпи, які Міністерство торгівлі США віднесло до категорії чутливих товарів. Сполучені Штати обмежили цю продукцію з Росії у 2022 році після початку війни в Україні.

The Times проаналізувала весь російський імпорт таких товарів у період з 1 липня 2021 року по 4 січня 2024 року. Кожен торговий запис включав назву імпортера, експортера, марку чіпа, його вартість і кількість одиниць. Ця інформація була використана для розрахунку агрегатів. Вартість відвантаження було розраховано на основі обмінного курсу на дату торгівлі.

Щоб з’ясувати, чи потрапив США під санкції проти когось із експортерів, The Times порівняла дані російської митниці з санкціями Міністерства фінансів США, використовуючи інформацію Open Sanctions, постачальника даних про санкції.

The Times переглянула сотні корпоративних документів із Гонконгу та Онтаріо, а також публічні записи, зібрані комерційними службами, щоб визначити власників підставних компаній. The Times також переглянула документи з Panama Papers, колекції витоку фінансових документів, опублікованої Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.