Кредиторы проголосовали за реструктуризацию внешнего долга Украины

97,38% владельцев еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" общей стоимостью $20,47 млрд проголосовали за предложенную реструктуризацию, сообщили в Министерстве финансов.

“В результате конструктивного переговорного процесса с держателями еврооблигаций, 97,38% собственников еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации. Количество голосов "за" превышает необходимый порог в две трети голосов. Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от собственников, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые. Такой высокий уровень поддержки отражает вовлеченность международного финансового сообщества в обеспечение финансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабного вторжения России», – говорится в сообщении.

Реструктуризация предполагает

• номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд;
• уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд к 2033 году (сокращение более чем на 75%);
• увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).

Как отметили в Минфине, реструктуризация внешнего коммерческого государственного долга Украины выполнена менее чем за пять месяцев, несмотря на характерные сложности из-за ситуации в стране и наибольшего количества подлежащих реструктуризации серий и номинальной стоимости еврооблигаций за последнее время.

Соглашение обеспечивает наибольшее списание долга по чистой приведенной стоимости в размере примерно 60% для суверенных эмитентов с 2012 года и предусматривает выпуск первого долгового инструмента с условным компонентом, утвержденным в соответствии с новой методологией МВФ по оценке риска и устойчивости суверенного долга.

"После получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит в финальный этап – в фазу расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа", – добавили в Минфине.

Сэкономленные на обслуживании долга в течение следующих трех лет $11,4 млрд и $22,75 млрд к 2033 году в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.

Как сообщалось, МВФ видит потенциал списания государственного долга в этом году примерно на $15 млрд.

В июне Украина и частные кредиторы обменялись своими взглядами на реструктуризацию 20 миллиардов долларов наших внешних долгов.
Действительно ли мы сможем получить дисконт в 60%, анализировплп Юлия Самаева в тексте «Долговая очистка: что Украина предложила своим кредиторам и что услышала в ответ».