Вода, снеки і софт — інновації у foodtech-галузі в Україні

Сума інвестицій у світовий ринок foodtech-стартапів суттєво впала за останні роки. За даними GlobalFoodLab, у 2023 році ця сфера залучила $15,1 млрд інвестицій. Це на 48% менше, ніж у 2022 році, і на 72% — ніж у 2021 році. Український ринок foodtech-стартапів, за оцінками співзасновника HD-Group і GFS Group Бориса Шестопалова, залучив лише $3 млн інвестицій за останні кілька років. Попри це, в Україні існує чимало інноваційних foodtech-проєктів, які зростають, запроваджують нововведення та виходять на європейські й світові ринки.

AIN.UA дослідив, які тенденції є зараз на цьому ринку та склав перелік українських foodtech-стартапів, які активно розвивалися у 2024 році.

Методологія дослідження

У дослідження потрапили українські foodtech-стартапи, які активно розвивалися у 2024 році — до таких ми додали ті проєкти з виробництва їжі та супутніх продуктів (нутрієнтів чи пакування), які залучили інвестиції, вийшли на закордонний ринок, отримали премію тощо. До українських ми додали ті, які створені українцями та мають R&D в Україні.

Дані про інвестиції, угоди та розвиток стартапів зібрані з відкритих джерел, таких як Crunchbase, PitchBook, Exploding topics, DigitalFoodLab, Eatable adventures, Food4Future, Well found, Seetable, Tracxn, а також з офіційних повідомлень і портфоліо на офіційних сайтах стартапів.

Українських foodtech-стартапів, які активно розвивалися у період весна-літо 2024 року, може бути більше, але у перелік потрапили лише ті, про які публічно відомо.

Методологію розробила Анастасія Товстановська.

Choice

Стартап заснували Олексій Ільяш і Володимир Оляніцький у травні 2020 року, під час пандемії COVID-19. Вони почали створювати безконтактні QR-меню, які стали необхідністю для ресторанів.

Як Choice розвивався у 2024 році

Навесні 2024 року команда Choice та «Рестопрактик» запустили нове гастромедіа «Майонез». Попередньо було відомо, що у запуск медіа планували вкласти понад $50к (скільки вклали насправді, компанія не розголошує).
Влітку 2024 року Choice інтегрував Monobank як платіжну систему в сервіс, тобто ресторан може мати єдиний еквайринг для оплат за QR-кодом і замовлень на власній доставці.
У лютому 2024 року Choice оголосили про закриття нового інвестиційного раунду на $2,5 млн від своїх ранніх інвесторів. З урахуванням нового раунду загальний обсяг залучених у стартап грошей перевищив $4,7 млн. Отримані кошти спрямували на вихід сервісу на чотири нові ринки: Казахстан, Сакартвело (Грузія), Угорщина та Румунія.

Читайте також: Автентичність, технології, solo dining — тренди, про які мають знати ресторатори

Volia Agri-Food Park

У серпні 2023 року на базі Вінницького індустріального парку стартувала перша черга будівництва агрохарчового парку Volia Agri-Food Park Vinnytsia. Вартість цього проєкту оцінюється у 3 млрд грн. Основний фокус парку буде зосереджений на харчовому виробництві та агріфуді (цей сектор обʼєднує харчову промисловість і сільське господарство).

Як Volia Agri-Food Park розвивався у 2024 році

За перше півріччя 2024 року затвердили концепцію, розробили айдентику парку, розпочали будівництво та обрали генерального проєктувальника парку. За попередніми підрахунками, для запуску парку в експлуатацію треба вкласти понад 200 млн грн.
Парк отримав державне фінансування в межах політики «Зроблено в Україні» в розмірі 116 млн грн.

Releaf Paper

Українська компанія-виробник паперових виробів з опалого листя, яку створити Олександр Соболенко та Валентин Фречка у 2021 році. Спочатку пакування виробляли в Житомирі, потім у Луцьку. Зараз компанія має офіси в Києві та Парижі, а також клієнтів у 20 європейських країнах.

Як Releaf Paper розвивався у 2024 році

Восени 2024 року компанія почала співпрацювати з Uber Eats у Франції. Їжу з паризьких ресторанів тепер доставляють у паперових пакетах від українського виробника Releaf Paper.
У листопаді компанія відкрила в Парижі перше виробництво целюлози з опалого листя.
У листопаді 2024 року компанія отримала нагороду ALL4PACK Innovation Award 2024 у категорії «Інноваційні матеріали» за продукт Boite de feuilles morte, який перетворює опале листя на екологічно чистий папір.

Фото: Releaf Paper

snEco

Український бренд з Харкова, заснований братами Пилипом і Вадимом Гришинами у 2016 році. Створили перший сертифікований за міжнародними стандартами НАССР, ISO 22000 та екосертифiкатом ISO 14024 q має офіційний статус «ПЕРШИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ ЕКОСНЕК В УКРАЇНІ» та запатентували унікальну технологію низькотемпературної сушки. Попри те що у складі – лише 100% сир, снеки можна зберігати без холодильника. У 2023 році масштабували виробництво та виготовили понад 50 млн сирних кульок.

Як snEco розвивався у 2024 році

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та після російських влучань у завод, де було їхнє виробництво, релокували бізнес з Харкова до Мукачева. Стали першою компанією Закарпаття, яка отримала дозвіл на експорт молочних продуктів до ЄС. У 2024 році порівняно з 2021 збільшили потужності виробництва у 5 разів. У коментарі AIN у компанії розповіли: якщо перевести це в сирні кульки, то у 2021 році це було умовно 20 млн сирних кульок, а у 2024 буде 100+ млн.
У 2024 році почали виробляти власне обладнання для запатентованого процесу дегідратації.
Навесні 2024 року відвідали виставку Gastro Nord 2024 у Швеції, після чого розпочали переговори щодо перших контрактів зі шведськими партнерами.
У жовтні 2024 року продукт також виграв премію SIAL INNOVATIONS 2024 у Парижі.

Green Go

Компанія є виробником рослинної риби, котлет і стейків. Підприємство здатне виготовляти до 500 кг альтернативного м'яса та риби, а також 10 000 кг тофу на місяць.

Як Green Go розвивався у 2024 році

Влітку 2024 року компанія ввійшла до списку 100 найкращих стартапів світу, які змінюють майбутнє харчової промисловості за версією ProVeg Incubator — це єдина українська компанія, що увійшла до переліку.

Melt Water Club

Стартап, який займається очищенням питної води методом заморозки, створив Андрій Осадчий у 2022 році. Команда стартапу створює портативні та стаціонарні прилади для очищення води місткістю від 18 до 150 літрів на добу.

Загалом у розробку інвестовано близько $250 000 власних коштів. Також команда залучала гранти від USAID, Global Innovation through Science and Technology, перемогла в Social Impact Award 2022, була частиною делегації в Лас-Вегасі (CES2023) і Гамбурзі (OMR Festival 2023).

Як Melt Water Club розвивався у 2024 році

Навесні 2024 року стартап переміг у конкурсі від USF і WNISEF та отримав $50k інвестицій.
Тоді ж отримав два гранти: $50k від Western NIS Enterprise Fund і $42,8k від ЄБРР.
Ведуться перемовини про те, щоб українські стартапи могли отримати переваги інвестиційної програми Startup Qatar, яку адмініструє
Катарський банк розвитку (QDB). Melt Water Club став одним із десяти українських стартапів, який відібрали для участі у цьому вебсаміті.
У листопаді 2024 року стартап потрапив до п’ятірки фіналістів проєкту Startup Hub від L’Oréal.

Allset

Український стартап, який у 2015 році заснували Стас Матвієнко та Анна Поліщук, розробив платформу для оформлення замовлень із ресторанів із фокусом на доставку pick up.

Як Allset розвивався у 2024 році

У червні 2024 року стартап придбала американська компанія Soundhound — сума угоди складає близько $35–40 млн. Soundhound хоче розширити свою voice commerce ecosystem за допомогою доступу до 7000 ресторанів-партнерів Allset.

Читайте також: «Соцмережу» від Glovo уже тестують в Україні і планують запустити до кінця 2024 року

Enzym

Біотехнологічна компанія Enzym Group виготовляє дріжджі, натуральні кормові добавки для тварин і розробляє інноваційні продукти для здорового харчування людини. Це родинний бізнес, який заснували Олена і Роман Вовки у 2000 році.

Попри те що ринок під час війни впав на 12–15%, у 2023 році компанія покращила результати на 15% порівняно з 2022-м: виторг Enzym Group становить орієнтовно €47 млн.

Enzym належить Kormotech — найбільшому виробнику корму для тварин в Україні, який входить до списку 50 світових компаній з петфуду.

Як Enzym та Kormotech розвивалися у 2024 році

У 2024 році компанія Kormotech стала першою petfood-компанією в Україні, яка почала експортувати корми для котів і собак до Єгипту. Також влітку 2024 року компанія вийшла на ринки Південної Кореї, а восени — на ринок Малайзії.

Це не єдиний український виробник корму для тварин, який вийшов на закордонні ринки. Наприклад, український виробник зоотоварів Suziria Brands експортує товари до семи країн ЄС, а наприкінці 2023 року почав експорт кормів для котів і собак під брендом Savory ще на два ринки — до Нідерландів і Польщі.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав Kormortech Group кредит в €40 млн на будівництво другого заводу з виробництва кормів для домашніх тварин у Литві. Наразі Кормотех має завод у Львівській області.
У листопаді на виставці EuroTier у Німеччині представили інноваційні продукти: активні дріжджі KluActive, які показали свою ефективність у збереженні та підвищенні продуктивності для всіх видів тварин і кормову добавку NutriPal, яка є натуральним покращувачем смаку та легкозасвоюваним джерелом білка та вітамінів.

Chick&Go

Український бренд, який виготовляє курячі слайси та відомий під назвою РябChick.

Як Chick&Go розвивався у 2024 році

25 березня 2024 року в Лондоні на виставці The International Food & Drink Event (IFE) бренд сушених курячих слайсів став переможцем категорії Найкращий м’ясний/курячий продукт (Best Meat/Poultry Product).

Менше на доставку, більше на альтернативні білки: тенденції на ринку foodtech

Світовий ринок foodtech стартапів у 2023–2024 роках поступово переживає етап змін. У 2023 році стартапи foodtech залучили $15,1 млрд. За даними Dealroom, індустрія їжі у 2023 році втратила 53% інвестицій порівняно з 2022, однак стала 7-ою найбільш інвестованою сферою з $12 млрд. Уже в першій половині 2024 року інвестиції у foodtech досягли $7,9 млрд, що може свідчити про відновлення ринку.

Основні тенденції розподілу інвестицій змінилися: доставка їжі, яка раніше складала до 74% інвестицій у foodtech, зараз отримує лише 21%. Водночас частка інвестицій у стартапи, що займаються видобутком і проміжним виробництвом, зросла на понад 50%, особливо для стартапів AgTech і Food Science.

Інвестиції на етапі Seed скоротилися в першій половині 2024 року. Хоча інвестиції на ранній стадії (seed та Серія A) залишалися порівняно високими протягом 2022 і 2023 років, тепер вони відчутно просіли. На початку 2024 року найчастіше інвестували в стартапи на пізніх стадіях розробки.

Що стосується європейського ринку foodtech-стартапів, то у 2023 році він залучив €4,3 млрд, що на 35% менше, ніж у 2022 році, і на 56% — ніж у 2021, коли інвестиції досягли піка.

Втім, зараз на цей регіон припадає 32% світових інвестицій у foodtech, порівняно з 14% у 2020 році.

У 2024 році виділяють кілька ключових напрямків зростання foodtech-сектору:

Зростання інвестицій у стійкі рішення: стартапи, що займаються агротехнологіями та продовольчими інноваціями продовжать залучати інвестиції. Очікується, що розвиток альтернативних білків, технологій ферментації і вертикального фермерства залишатиметься одним із найважливіших трендів.
Автоматизація у сфері виробництва та постачання продуктів харчування: це включає використання роботів, штучного інтелекту та технологій інтернету для підвищення ефективності та зменшення витрат.
Роль технологій у харчуванні: тенденція до використання харчування як частини лікувальних програм (food as medicine) ставатиме все більш поширеною. Системи доставки продуктів, що враховують особливі потреби здоров'я клієнтів, будуть активно розвиватися.
Популярними для інвестицій уже стали компанії, що працюють з альтернативними білками, технологіями ферментації та вертикальним фермерством. Значну роль також відіграють стартапи, які спрямовані на розв'язання кліматичних проблем — з 2022 року інвестиції у цей сектор зросли на 20%, попри загальне зниження венчурних капіталовкладень у світі. Наприклад, європейські компанії, що займаються альтернативними білками, залучили €579 млн, що на 24% більше, ніж у попередньому році.
В Україні також все більш популярними стають стартапи, які займаються альтернативними білками – Green Go та Wanted Vegan. Ці стартапи зосереджені на виготовленні рослинних аналогів м'яса та риби.
Прогнозують, що ще одним трендом у 2025 році стануть стартапи, направлені на зменшення споживання цукру та перевірки безпеки харчових продуктів: розвиток функціональних інгредієнтів, шоколаду без какао та платформ боротьби з харчовою непереносимістю.

Що стосується розвитку українського ринку foodtech-стартапів, то глобальної аналітики тут не було. Попри те що Україна залучає чимало коштів на розвиток стартапів, сфера foodtech не займає передових позицій.

«Зараз інвестори більше вкладаються в мілітарі технології та штучний інтелект. Конкретної статистики по Україні, на жаль, немає, але оскільки працюємо з цим ринком, можу сказати, що інвестицій агро та фуд ринки залучають мало. Тому розробники дивляться на міжнародні проєкти та гранти, аби зростати», — коментує для AIN Марія Романова, СЕО Radar Tech, першого українського корпоративного акселератора.

Вона додає, що як і по всьому світу, в Україні зберігається тенденція на виробництво рослинного м’яса та використання штучного інтелекту в рішеннях. До того ж через відключення світла зростає популярність напівфабрикатів серед населення.

За підсумками New Food Summit 2024 , український foodtech-ринок має схожі з глобальними виклики: йдеться про інтеграцію штучного інтелекту в сільське господарство та харчове виробництво, фокус на здоровій їжі, зростання попиту на функціональні продукти та розвиток технологій для зменшення вмісту цукру в продуктах.

Авторка: Анастасія Іщенко