Куда поедет украинское зерно. И сколько валюты может заработать государство

Вопрос из вопросов: куда пролягут дорожки нового урожая пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечного масла? Существуют как минимум два варианта: или Азия вернет себе звание главного покупателя украинского продовольствия, или Европа все же удержит пальму первенства, несмотря на новые-старые правила торговли с Украиной, которые начнут действовать с 6 июня. Еще один важный вопрос: сколько заработаем? Это важно, потому что продовольствие — это почти 60% общего экспорта товаров.

Новый урожай

По результатам 2024 года, экспорт продовольствия из Украины стал вторым за период независимости государства — 24,6 млрд долл. На конец мая аграрии выполнили работы на 97% прогнозируемых площадей. Кукурузы посеяли 3,94 млн га, ячменя — 744,4 тыс., гречки — 66 тыс., подсолнечника — 4,73 млн, сои — 2,23 млн га.

Оценки нового урожая зерновых традиционно размещаются по шкале: от пессимистической до оптимистической — от 55 млн до 65 млн тонн. (В 2024 году урожай зерновых сократился до 56,2 млн тонн.)

В разрезе основных экспортных культур ситуация с оценками производства следующая.

Пшеница. По сравнению с 2024-м площади еще больше сократились. Возможные объемы производства стартуют с 18,9 млн до 23,4 млн тонн (оценка USDA).

Ячмень. Урожай оценивается от 4,6 млн до 5,7 млн тонн.

Кукуруза. Аграрии в 2025 году возвращаются к этой культуре. Причина — рост цен, обусловленный высоким спросом на мировом рынке. Диапазон возможного урожая — от 30,5 млн до 35 млн тонн.

После рекордных 6,6 млн тонн урожая сои и низких цен на нее в прошлом сезоне культура не в фаворе. Оценка урожая этого года — от 5,8 млн до 7 млн тонн.

Подсолнечник. Пессимисты говорят о 10 млн тонн. Оптимисты из USDA убеждены, что будет 14,4 млн тонн.

Рапса, сходятся во мнении участники рынка, будет меньше — 86,9% по сравнению с показателями прошлого года.

Факторы влияния на урожай разные, хотя уже пора привыкнуть к постоянным качелям погоды и неизбежному изменению климата. В главном ведомстве — Гидрометеоцентре — утверждают, что часть будущего урожая повреждена. Чаще всего речь идет о ранних овощах и косточковых, но и потери зерновых и рапса на уровне 3–5% все же допускаются. Более того, метеорологи предупреждают, что впереди жара до +40 градусов, торнадо, словом, кукуруза и подсолнечник опять в зоне риска именно в период критических фаз развития.

Особой паники из-за заморозков, ожидаемой засухи не наблюдается, хотя бывает, что изменения температуры или дефицит влаги в почве доводят владельцев хозяйств до гипертонического криза. Аграрии ждут дождя, просчитывают урожайность и внимательно мониторят биржевые котировки, рассчитывая на реализацию продукции по рыночным ценам, как и в 2024 году.

География поставок

Для удовлетворения базовых потребностей населения в продовольствии Украине достаточно 20% существующих пахотных угодий, соответственно, все остальное, выращенное локально, можно отправлять миру и наполнять валютой государственную казну.

Не будем считать, сколько миллионов людей в мире кормит Украина, но так или иначе ежегодно отправляем на внешние рынки 15–20 млн тонн пшеницы, 25–28 млн тонн кукурузы. По подсолнечному маслу — мы в лидерах. Рапс и соя тоже пользуются спросом на внешних рынках, хотя с точки зрения объемов Украине очень далеко до грандов мировой торговли.

Есть несколько моментов, которые могут изменить в новом сезоне как конфигурацию географии поставок продукции отечественного АПК, так и перечень продуктов.

Первый. Какое поведение выберет Китай: по всей вероятности, «тарифные шары» между США и Китаем снова могут превратиться в торговую войну. Причем главными героями дела будут фигурировать две культуры, важные для Украины, — кукуруза и соя. Это раньше Китай больше всего покупал американскую и украинскую кукурузу. Сейчас главный поставщик в Китай — Бразилия.

Второй. Постоянные «приливы-отливы» американского президента Трампа по тарифной политике ставят на паузу соседей и переговоры с ними, не позволяя просчитать окончательный вариант новых торговых договоренностей в рамках Украина—ЕС.

Третий. Решение Еврокомиссии по торговле с Украиной. Даже дядьки, продающие мед на базаре, знают, что правила торговли Украина—ЕС меняются с 6 июня. ЕС не продлил еще на год режим АТМ (беспошлинной и бесквотовой торговли), соответственно, экспортеры-новички немного растеряны. Потому что эмоциональное решение в 2022 году открыть рынок сообщества всем и вся с украинским паспортом, без пошлин, без квот, позволил сообразительным и предприимчивым подняться на ступеньку выше.

Эксперты утверждают, когда Европа открыла границы в 2022-м, то количество экспортеров украинской продукции АПК выросло вдвое. Даже мелкие компании начали экспортировать.

Платежеспособный ЕС

Абсолютно все категории аграриев признают: рынки стран ЕС, если смотреть на мировой рынок, — самые ликвидные с точки зрения рисков экспорта продукции, с точки зрения логистики. Они всегда платят за продукцию, тем более они — наши соседи.

В 2024 году поставки продовольствия в ЕС выросли до 13 млрд долл. (доля ЕС — 52,4%).

Сейчас ЕС прикрывает открытые настежь в 2022 году ворота и возвращает торговлю в прогнозируемые контролируемые коридоры. Ведь никто не хочет терять свои интересы, никто не хочет иметь убытки за счет помощи кому-то другому. Европа продержалась долго, и нужно благодарить соседей за то, что поддержали в тяжелую минуту.

Впрочем, и после 5 июня, когда изменятся правила торговли с Европой, небо на землю не упадет: ЕС также будет покупать отдельные украинские товары даже с квотами и пошлинами. Если будет позволять ситуация, то будем на юг Европы «заезжать» через море, а не гнать грузовики через всю Европу.

Наилучшая иллюстрация — кукуруза. В рамках Соглашения о зоне свободной торговли квота на поставки кукурузы на рынок ЕС составляла 650 тыс. тонн по состоянию на 2021 год. На 2016 год квота вообще была 400 тыс. тонн. Фактически же Украина поставляла и продолжает поставлять на рынки ЕС миллионы тонн кукурузы. Европа является нетто-импортером, и пошлина на ввоз этой культуры равна нулю.

Азия — на скамейке запасных

Большинство экспертов убеждено, что веские основания для переформатирования географической структуры аграрного экспорта в 2025 году сейчас отсутствуют. Ориентация на ЕС слишком прочная — более 52% стоимостных объемов 2024 года. Скорее всего, ЕС останется крупнейшим покупателем украинской аграрной продукции и по результатам 2025-го.

Доля второго после Европы региона — Азии — в 2024-м была заметно скромнее и составляла немногим более 30% (Азия купила на 7,5 млрд долл.). Хотя до большой войны Азия занимала первую ступеньку как покупатель продовольствия из Украины.

Стоит заметить, что направление Азии сложнее. Эксперты обращают внимание, что в Азию оптимально отправлять крупные суда — минимум 50 тыс. тонн — для удешевления логистики. (В свое время это направление и подтолкнуло развитие терминалов в портах.)

Еще одна особенность торговли с Азией, на которую обращают внимание эксперты, — сложность расчетов. Например, Китай часто оплачивает товары с опозданием. Хотя в контракте прописаны все условия: доставил кукурузу, выгрузил, оплата. Тем не менее обычно китайцы не платят, пока не заберут зерно из порта, не отвезут его в точку переработки и не проверят качество. Говорят, что у порта нет возможности, поэтому везут на север Китая, а это две недели по времени.

Развивать направление Азии с точки зрения потенциала интереснее, чем ЕС. На европейском рынке все толкаются (предложение превышает спрос) за исключением отдельных позиций, хотя рынок, емкость которого почти 500 миллионов потребителей, стабильный и финансово безопасный.

Зато в Азии можно получить большие прибыли за счет объемов, но необходимы знание логистики, понимание, когда и кому лучше отгружать, особенностей культуры питания, законодательства.

Обычно это поле деятельности транснациональных трейдеров. В Азию не повезешь на автомобиле или поезде. Кроме того, есть много разных юридических и разрешительных процедур.

Африка — высокие риски

А вот с точки зрения потребностей в продукции, то №1 — это Африка. Доходы от поставок в страны Африки, по результатам 2024-го, составляли 2,6 млрд долл. Это обеспечило региону долю в 10,5%.

Регион рассматривается многими как самый перспективный с точки зрения развития бизнеса. Темпы увеличения населения по сравнению с другими частями мира выше, существуют возможности для сбыта высокомаржинальной продукции, можно получить премиальные доходы.

С другой стороны, никуда не исчезают типичные структурные проблемы региона, существующие десятилетиями, — голод, социальное неравенство, низкое технологическое развитие, политическая нестабильность, постоянные военные конфликты. Поэтому многие компании отказываются поставлять в отдельные страны Африки, за исключением наработанных и относительно стабильных рынков: Марокко, Египет.

Если Северная Африка способна платить, то страны в центральной части, на юге, готовые «проглотить все», часто не могут заплатить.

***

Прогнозировать очередные рекорды никто не берется. Экспорт в 2025-м окончательно будет зависеть от стабильной работы контролируемого Украиной морского коридора. Эксперты осторожно оптимистично рассчитывают, что экспорт продукции АПК (группа 1-24) по результатам 2025 года превысит 20 млрд долл.