«Царица полей» возвращается. Мечта Хрущева осуществилась, но мы этому не рады

Когда-то Украине пророчили статус агарной «сверхдержавы». Но вежливо забыли предупредить, что крупных агарных государств в современной истории мира не было. Даже в Средневековье, когда, как говорил Фернан Бродель, выигрывали те города, где было больше мастеров, а не больше огородов за поселениями.

Три тигра, которых сожгла война

Война стала безжалостным тестировщиком стратегий довоенного времени, своеобразным пламенем, которое сожгло несколько «тигров», или точек роста украинской экономики:

1) ІТ-сектор ощущает существенное торможение темпов развития, большинство проектов переносятся за пределы страны;

2) в секторе трудовых мигрантов вообще произошел коллапс: объем заграничных трансфертов в Украину за время войны сократился с 15 млрд долл. в год до 6–7 млрд долл. и продолжает падать. Основная причина — изменение поведенческих стратегий трудовых мигрантов, оказавшихся за границей: они забирают к себе родителей и детей, проживающих в Украине, и с Родиной их связывают только могилы предков;

3) аграрный сектор испытывает серьезные проблемы, особенно в сегменте малых фермерских и крестьянских хозяйств. Основные негативные факторы влияния: логистические сложности, удары по портовой инфраструктуре, стремительный рост цен на топливо и удобрения.

Сейчас украинская экономика не просто движется в сторону сырьевого формата. Она неумолимо отходит от широкого аграрного сырьевого уклада, предусматривающего продуктовое разнообразие, и продвигается в сторону монопроизводства технических культур.

Украинская экономика становится «кукурузным придатком» мировой экономической системы (плюс сопутствующие технические монокультуры). Об этом свидетельствует анализ таких международных организаций, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликовавших аналитическое исследование Agricultural Outlook 2026–2035.

Что же будет происходить в 2026–2035 годах в структуре мирового производства и потребления основных аграрных культур?

Итак, глобальный выпуск в секторе растениеводства увеличится на 13,3% к 2035 году. При этом повышение доходов фермерских хозяйств будет почти на нулевом уровне (в реальном исчислении).

Факторы роста выпуска:

• 73% — с помощью повышения урожайности;
• 9% — с помощью интенсивного использования земель.

Цены с учетом инфляции на продукты растениеводства сокращаются/не меняются. Номинальные цены растут за счет инфляции.

Захват Европы. Кто забирает наш рынок кукурузы

Ключевой фактор влияния на темпы роста выпуска продукции растениеводства — повышение доходов и «диетический переход» в странах Африки и Азии.

«Диетический переход» — увеличение потребления мяса, молочной продукции, рыбы и сокращение потребления растительной пищи.

В контексте потребления мяса — акцент на курятину (прогноз роста +20%).

Потребление говядины — рост на 8%.

Реальные доходы аграрных компаний к 2035 году могут сократиться на 12% в развитых странах и на 20% — в развивающихся.

Глобальный тренд в агросекторе — конкуренция за эффективность производства. Ключевая задача — снижение затрат на тонну продукции.

Базовые факторы конкурентоспособности: благоприятный климат, влага в достаточном объеме, доступ к топливу и удобрениям (ценовой фактор), генетика растений, цифровизация агроцикла (применение цифровых технологий и продуктов ІТ), стоимость логистики (в том числе доступ к морским портам).

Украина займет одно из ключевых мест именно как поставщик кукурузы.

Среди топ-экспортеров кукурузы в мире аналитики выделяют:

• США — 29%;
• Бразилию — 26%;
• Аргентину — 16%;
• Украину — 15%;
• остальной мир — 11%.

То есть на первую четверку приходятся 86% мирового производства кукурузы.

Топ-импортеры кукурузы:

• Мексика — 10%;
• Евросоюз — 9%;
• Вьетнам — 8%;
• Япония — 7%;
• Китай — 3%.

Таким образом, наши конкуренты на рынке кукурузы — это такие страны, как США, Аргентина и Бразилия.

Ключевым рынком сбыта для Украины без альтернативы становится Европейский Союз, потому что на рынки Мексики, Японии и Вьетнама нас не пустят США.

Хотя с Америкой, Бразилией и Аргентиной придется побороться даже за право продаж на европейском рынке, ведь эти страны активно посматривают на рынки ЕС.

С последними двумя странами конкуренция обострится с учетом подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами МЕРКОСУР и ЕС (Бразилия и Аргентина входят в торговый блок МЕРКОСУР).

Китайский рынок кукурузы постепенно потеряет для нас свой глобальный фактор спроса вследствие развития внутреннего производства в этой стране и переориентации Китая на поставщиков из РФ.

Прогнозы по глобальному рынку кукурузы, согласно упомянутому исследованию, следующие.

Во-первых, мировой экспорт кукурузы увеличится приблизительно на 34 млн тонн по сравнению с базовым периодом и достигнет около 218 млн тонн к 2035 году.

Мировая торговля кукурузой останется высококонцентрированной, при этом на четырех крупнейших экспортера — США, Бразилию, Аргентину и Украину — будет приходиться почти 90% мирового экспорта. США останутся самым крупным экспортером, а объемы экспорта продолжат расти.

Во-вторых, Бразилия продолжит расширять свое экспортное присутствие, поскольку производство кукурузы второго урожая, связанное с севооборотом сои, будет поддерживать увеличение производства, хотя можно ожидать, что растущая доля производства кукурузы также будет использоваться для производства этанола.

Рост экспорта из Бразилии останется выше среднемирового уровня, хотя он замедлится по сравнению с предыдущим десятилетием.

В-третьих, импорт кукурузы в Китай останется относительно низким по сравнению с последними годами, колеблясь от 7 до 13 млн тонн. Хотя спрос на корма для внутреннего животноводства продолжает увеличиваться, объемы импорта по-прежнему будут зависеть от уровня внутреннего производства, замещения кормов и политических решений по управлению поголовьем скота и торговле.

Африку отдали России

В странах Африки на юг от Сахары ожидается, что производство кукурузы и в дальнейшем будет удовлетворять большую часть внутреннего спроса на продовольствие, что в целом обеспечит региону значительную самодостаточность.

Южная Африка, как можно ожидать, останется ключевым экспортером и продолжит поставлять продукцию в основном на региональные рынки.

Что касается рынка пшеницы, то здесь следует привести несколько выводов из указанного выше исследования.

«Экспортные рынки по-прежнему будут частично сегментированы по качеству пшеницы.

Можно ожидать, что США, Канада, Австралия и Европейский Союз останутся важными поставщиками пшеницы с высоким содержанием белка, особенно на азиатские рынки.

Россия продолжит играть все большую роль в мировой торговле пшеницей, но, по прогнозам, останется особенно конкурентоспособной на чувствительных к ценам рынках, таких как Северная Африка, страны Африки на юг от Сахары и Западная Азия.

Прогнозируется, что спрос на пшеницу со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока немного вырастет, поскольку увеличение населения и ограниченные внутренние производственные мощности будут поддерживать спрос на международных рынках».

Здесь можно вспомнить и о планах РФ создать на территории Египта крупный зерновой хаб, который должен обеспечить торговую экспансию российской аграрной продукции на рынки Африки.

Таким образом, можно констатировать, что наши профильные министерства полностью провалили программу по поддержке украинского зернового экспорта на рынки Африки. Например, гуманитарная программа «зерно из Украины» никак не корреспондировалась с заключением коммерческих соглашений и договоренностей на уровне правительств стран, хотя РФ использует аналогичные собственные программы именно для продвижения своих коммерческих интересов.

Например, Египет предлагал Украине создать схему товарного обмена «природный газ в обмен на зерно», ведь эта страна — важный поставщик сжиженного природного газа (СПГ) на рынки ЕС. Эта схема не требует физических поставок СПГ из Египта в украинские порты: газ попадает в украинские подземные хранилища по схемам замещения поставок за счет поставок европейских трейдеров на западной границе Украины (из Польши, Венгрии или Словакии).

Эта схема могла обеспечить поставки газа в Украину (закрывая почти 100% импорта), а также сфокусировать египетский рынок зерна именно на поставках из Украины, а не из РФ.

К сожалению, рынки Африки мы постепенно теряем, а завоевывались они очень тяжело.

Соя, рапс и подсолнечник. Успех, истощающий землю

Что касается других технических культур, то Бразилия останется самым крупным производителем сои, и можно ожидать, «что на протяжении следующего десятилетия ее производство будет расти на 0,7% в год — немного быстрее, чем 0,5% в год в Соединенных Штатах, второму по величине производителю благодаря двойному севообороту с кукурузой».

Формат двойного севооборота кукурузы и сои, которые становятся ключевыми культурами и для Украины, формирует уникальные возможности для развития соответствующих программ переработки, когда кукуруза будет перерабатываться в биоэтанол, масло и шрот (комбикорма и биотопливо), а соя — в растительное масло и растительный белок, включая аминокислоты и изоляты. Это все в потенциале, но пока, к сожалению, не в реальной плоскости реализации.

Согласно отчету, Украина останется также лидером по производству подсолнечника и рапса.

Так, Украина к 2035 году увеличит свое годовое производство масличных культур до 19 млн тонн. Основными экспортерами масличных культур останутся Канада, Австралия и Украина, на долю которых к 2035 году будет приходиться 69% мирового экспорта.

Негативный прогноз дается в отношении сахара вследствие изменения структуры глобального потребления:

«Можно ожидать, что Европа останется регионом с самым высоким потреблением сахара на душу населения, несмотря на прогнозируемое снижение на протяжении прогнозного периода. Более десяти лет европейские страны ускоряли меры по ограничению чрезмерного потребления сахара, оказывая давление на пищевую промышленность с целью пересмотра рецептур продуктов и одновременно направляя потребителей к более здоровому питанию. На протяжении следующего десятилетия по мере того, как потребители становятся все более избирательными в отношении питания, регион столкнется с наибольшим снижением потребления среди регионов, охваченных в этом прогнозе, что отображает постепенное сокращение потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Но можно ожидать, что среднее потребление сахара в Европе останется выше, чем в других регионах; снижение, как ожидается, будет более выраженным в Европейском Союзе.

Наоборот, можно ожидать, что потребление сахара на душу населения умеренно вырастет в Украине и некоторых других европейских странах благодаря восстановлению экономики».

В целом перспективы развития украинского аграрного сектора все больше и больше суживаются до возделывания технических монокультур: подсолнечника, кукурузы, сои и рапса, хотя специализация на производстве монокультур, особенно подсолнечника, критически истощает почвы.

Невидимая рука рынка и очевидное отсутствие государства

Такая трансформация происходит в условиях полного отсутствия государственной политики, которая бы стимулировала развитие семейных и малых фермерских хозяйств (обеспечивают продуктовое разнообразие) и программ переработки для крупных аграрных компаний.

До сих пор не откалибрована государственная программа компенсации процентной ставки «5–7–9» в сторону льготного кредитования исключительно капитальных вложений в секторе переработки аграрного сырья (кредитование покупки оборудования и строительства промышленных комплексов, а не пополнение оборотных средств или покупка импортных товаров для торговых сетей).

Правительство до сих пор надеется, что даже во время войны «все решит рынок».

Огромный лоббизм аграрных трейдеров, монополизировавших экспорт аграрного сырья из Украины, обеспечивает им сохранение действующей системы возмещения НДС при экспорте аграрного сырья и почти полное отсутствие экспортных пошлин на сырье.

До сих пор нет национальных проектов развития системы переработки кукурузы и сои в этанол и растительный белок.

Отсутствуют программы по преодолению водного дефицита на юге страны.

Также государство не поддерживает сохранение фермерских и семейных хозяйств на территориях, приближенных к линии фронта.

Не говоря уж о плане заново «открыть Африку» в контексте экспорта пшеницы, поскольку рынки ЕС и Азии в части экспорта кукурузы постепенно будут охлаждаться.

Именно эти тенденции и были положены в основу аналитических исследований ФАО: кукуруза снова становится в Украине «царицей полей», кто бы мог подумать, что идеи Хрущева «воплощены» в XXI веке вследствие действия «невидимой руки рынка», а не директив ЦК КПСС.