ШІ забирає дедалі більше пам’яті: у Phison попередили, коли може завершитися дефіцит NAND памʼяті

Стрімке будівництво дата-центрів для штучного інтелекту починає змінювати весь світовий ринок накопичувачів. Попит на NAND-пам’ять зростає настільки швидко, що виробники можуть не встигати збільшувати обсяги випуску ще кілька років. Генеральний директор Phison Кхейн-Сенг Пуа вважає, що дефіцит здатний зберігатися приблизно до 2030 року, причому 2027-й може виявитися ще складнішим для ринку.

Це важлива зміна не лише для великих операторів дата-центрів. Якщо прогноз справдиться, наслідки поступово відчують і звичайні покупці: від вартості SSD та ноутбуків до конфігурацій смартфонів, ігрових ПК та інших пристроїв із флеш-пам’яттю.

Нові фабрики NAND не можна запустити за кілька місяців

Як повідомляє Wccftech із посиланням на заяви керівника Phison, Пуа нещодавно спілкувався з представниками одного з великих виробників NAND і запитав, скільки часу потрібно для реального нарощування виробничих потужностей.

Спочатку він припускав, що від рішення про інвестиції до повноцінного збільшення виробництва може пройти приблизно два роки. Однак представники галузі назвали значно довший термін — близько чотирьох років.

Причина полягає в тому, що виробництво сучасної NAND-пам’яті неможливо швидко масштабувати простим встановленням додаткового обладнання. Необхідно побудувати або розширити фабрики, встановити складні виробничі лінії, налаштувати технологічні процеси, пройти етапи тестування та лише після цього поступово виходити на масове виробництво з прийнятним рівнем виходу придатних чипів.

Тому нинішня ситуація суттєво відрізняється від звичайного короткострокового дефіциту електронних компонентів. Навіть якщо Samsung, SK hynix, Kioxia, Micron та інші виробники різко збільшать капітальні інвестиції, додаткові обсяги NAND з’являться на ринку не одразу.

Phison уже створює стратегічні запаси

У самій Phison, яка є одним із найбільших розробників контролерів і систем зберігання даних, до ситуації ставляться серйозно. Компанія не планує швидко розпродавати всі доступні запаси NAND, навіть попри високий попит.

За словами Пуа, частина пам’яті фактично формується у стратегічний резерв. Він має допомогти Phison виконувати довгострокові контракти протягом найближчих двох років, насамперед у сегменті корпоративних SSD, хмарної інфраструктури та систем штучного інтелекту.

Такий підхід добре демонструє, наскільки змінився баланс сил на ринку. Раніше надлишкові складські запаси NAND часто вважалися проблемою, оскільки швидке падіння цін могло призвести до збитків. Тепер компанії, навпаки, намагаються гарантувати собі доступ до пам’яті заздалегідь.

Штучний інтелект радикально змінив ринок накопичувачів

Ще кілька років тому попит на NAND значною мірою залежав від продажів смартфонів, ноутбуків та персональних комп’ютерів. Якщо поставки споживчої електроніки скорочувалися, виробники пам’яті досить швидко стикалися з надлишком продукції.

Зараз формується інша модель. Величезні обсяги флеш-пам’яті потрібні дата-центрам, у яких навчаються та працюють генеративні моделі, системи пошуку на базі ШІ та автономні ШІ-агенти. Дані потрібно не тільки створювати, а й постійно зберігати, переміщувати та обробляти.

Масштаб цих змін підтверджує Counterpoint Research. За даними аналітиків, у першому кварталі 2026 року корпоративні SSD уже забезпечували близько 43% ринку NAND, а до кінця року їхня частка може перевищити 60%. Загальний виторг NAND-ринку за квартал сягнув рекордних $46 млрд.

Фактично серверний сегмент починає конкурувати зі смартфонами та ПК за ті самі виробничі потужності. Для виробників NAND корпоративні накопичувачі при цьому часто є вигіднішим напрямком, тому доступна пам’ять дедалі активніше спрямовується саме до дата-центрів.

Незалежні прогнози також вказують на тривалий дефіцит

Попередження Phison не існує у вакуумі. У березні TrendForce повідомляла, що постачальники NAND усе активніше перерозподіляють виробничі можливості на користь корпоративних SSD. Аналітики пов’язували це безпосередньо зі зростанням попиту з боку ШІ та дата-центрів.

Схожу картину описує й Silicon Motion — один із головних конкурентів Phison на ринку SSD-контролерів. Старший віцепрезидент компанії Нельсон Дуанн у інтерв’ю Tom’s Hardware заявив, що постачальники NAND очікують ще складнішої ситуації у 2027 році.

За його словами, нові фабрики будуються, але значного впливу на пропозицію вони можуть не мати до кінця 2027-го або початку 2028 року. Водночас технологічний перехід на нові покоління NAND збільшує кількість доступних бітів пам’яті, однак попит може зростати ще швидше.

Чому прогноз Phison варто сприймати серйозно

Чотирирічний термін не слід сприймати як точну дату завершення дефіциту. Це прогноз учасника ринку, а не офіційний графік усієї індустрії. Ситуацію можуть змінити глобальне уповільнення інвестицій у ШІ, швидше введення нових фабрик, технологічний прорив у виробництві пам’яті або різке падіння попиту на серверне обладнання.

Проте одразу кілька незалежних сигналів указують в одному напрямку: корпоративні SSD забирають дедалі більшу частину NAND, виробники віддають пріоритет дата-центрам, а швидко компенсувати це розширенням виробництва неможливо.

Є й технологічне підтвердження такого тренду з боку самої Phison. Компанія вже кілька років розширює лінійку накопичувачів для ШІ та дата-центрів. Наприклад, Phison представляла корпоративний PASCARI D205V місткістю 122,88 ТБ, прямо пояснюючи появу таких рішень стрімким збільшенням обсягів даних та навантажень, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Тому слова керівника Phison виглядають не просто спробою пояснити тимчасове подорожчання пам’яті. Ринок дійсно переходить від моделі, де основним драйвером були смартфони та ПК, до моделі, в якій одним із найбільших споживачів NAND стає глобальна ШІ-інфраструктура.

Що це означає для SSD, ноутбуків і смартфонів

Найочевидніший наслідок дефіциту — збереження високої вартості накопичувачів. Але для покупців важливі й інші можливі зміни.

• Виробники ноутбуків можуть активніше використовувати SSD меншої місткості у доступних моделях.
• Зростатиме різниця між бюджетними та преміальними конфігураціями з великим обсягом накопичувача.
• Смартфони з великим обсягом вбудованої пам’яті можуть дорожчати швидше за базові версії.
• Самостійне оновлення SSD у ПК та ноутбуках може залишатися менш вигідним, ніж у періоди надлишку NAND.
• Виробники пам’яті можуть продовжити надавати пріоритет корпоративним продуктам, де маржинальність вища.

Silicon Motion уже зазначає, що деякі виробники ПК отримують менше NAND безпосередньо від великих постачальників і змушені активніше працювати з незалежними виробниками SSD-модулів. Це ще одна ознака того, що дефіцит поступово виходить за межі серверного ринку.

Що змінюється для покупців в Україні

Для українського ринку ситуація може бути особливо відчутною, оскільки більшість SSD, ноутбуків, смартфонів та комплектуючих імпортуються. До глобальної вартості NAND додаються валютний курс, логістика, націнка дистриб’юторів та обмежений розмір локального ринку.

Якщо світові ціни на флеш-пам’ять залишатимуться високими протягом кількох років, українські магазини також матимуть менше можливостей пропонувати великі знижки на SSD великої місткості. Особливо це може стосуватися моделей на 2 ТБ, 4 ТБ і більше, де частка вартості самої NAND-пам’яті у кінцевій ціні накопичувача значна.

Покупцям, які планують модернізацію комп’ютера найближчим часом, тому не варто автоматично розраховувати на повернення надзвичайно дешевих SSD, характерних для періодів перевиробництва NAND. Водночас скуповувати накопичувачі про запас також немає сенсу: ринок пам’яті залишається циклічним, а технології продовжують розвиватися.

2027 рік може стати ключовим випробуванням

Найцікавіше у новому прогнозі Phison те, що нинішній дефіцит може виявитися лише початком більш тривалого циклу. Якщо попит із боку операторів ШІ-інфраструктури продовжить зростати швидше за виробництво, у 2027 році конкуренція за NAND може стати ще гострішою.

Помітне поліпшення ситуації можливе пізніше, коли почнуть працювати нові виробничі лінії та фабрики. Саме тому орієнтир на 2030 рік зараз виглядає не як точна дата, після якої дефіцит раптово зникне, а як приблизний горизонт, до якого виробникам доведеться поступово наздоганяти новий рівень глобального попиту.

Головна зміна вже відбулася: NAND перестала бути компонентом, попит на який визначають переважно смартфони та персональні комп’ютери. Штучний інтелект перетворює системи зберігання даних на одну з ключових частин обчислювальної інфраструктури — і саме це може надовго змінити ціни, доступність та конфігурації звичайної споживчої електроніки.